$东湖高新(SH600133)$  

东湖高新2024年度非公开发行股票的具体方案如下：

- 发行对象：为湖北联投资本投资发展有限公司，系公司间接控股股东联投集团的控股子公司，构成关联交易。

- 发行价格：7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股等除权除息事项，发行价格将相应调整。

- 发行数量：不超过52,895,078股，占发行前总股本的4.96%，不超过本次发行前公司总股本的30%。最终数量以经上海证券交易所审核通过且取得证监会同意注册的决定后，由公司董事会根据股东大会授权及发行时实际情况，与保荐机构协商确定。若期间发生除权、除息事项，发行数量将做相应调整。

- 募集资金用途：总额不超过41,628.43万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。

- 限售期安排：发行对象所认购的股票自本次发行上市之日起18个月内不得转让。限售期间，因公司发生送股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

- 发行前滚存未分配利润安排：本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

- 上市地点：股票锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。

- 决议有效期：为公司股东大会审议通过之日起12个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新规定进行相应调整 。