01
市场概况
2024年12月31日，本年度最后一个交易日，三大指数震荡调整，其中沪指下跌1.63%，收报3351.76点，12月上涨0.76%；深证成指下跌2.40%，收报10414.61点，12月下跌1.86%；创业板指下跌2.93%，收报2141.60点，12月下跌3.71%。今日两市成交额1.35万亿元，与上个交易日相比增加约696亿元；两市全年总成交额达254.42万亿，同比去年增长20.2%，日均成交额超万亿。
年度来看，A股“先抑后扬”，三大指数年内涨势不俗，沪指全年上涨12.67%，深证成指全年上涨9.34%，创业板指全年上涨13.23%；主要宽基指数多数大涨，小盘风格指数：科创200、科创100、北证50、中证2000和国证2000收跌。
02
盘面观察
指数上看，市场午后震荡回落，三大指数扩大跌幅，核心宽基指数悉数收跌，科创200、创成长、科创100跌幅较大，富时中国A50、红利指数、中证红利跌幅较小。
板块上看，盘面上，题材板块轮动较快，燃气、培育钻石概念股逆袭，红利股一度走强。下跌方面，热门TMT题材集体调整，半导体芯片板块亦表现落后，铜缆高速连接、芯片、证券、CPO、AI应用概念股跌幅居前。全市场超4600只个股下跌，表现很差。
行业上看，今日申万一级行业满屏飘绿，纺织服饰、食品饮料、煤炭等小幅调整，电子、计算机行业跌超4%。
全年涨幅前三分别为银行（+34.4%）、非银金融（+30.2%）、通信（+28.8%）；跌幅前三分别为医药生物（-14.3%）、农林牧渔（-11.6%）、美容护理（-10.3%）。
概念主题上看，今日仅培育钻石主题上涨，铜缆高速连接、华为海思概念股、存储芯片等概念大幅下跌。
全年来看，AI相关概念、低空经济大幅领涨，ST板块跌幅较大。
03
热点行业-银行
今年，银行行业全年累涨34.4%。东北证券：宏观基本面条件改善，政策空间仍在。（1）2024年以来，货币市场利率中枢不断下移，LPR利率下调，带动居民和企业部门真实利率大幅下降。对于居民而言，跨期约束已经不是决定消费的主要因素。对于企业而言，PPI收缩阻止了真实利率的进一步下行。强有力的货币政策仍可起到效果。（2）财政支出增速由负转正，响应中央经济工作会议基调。地方债务问题短期风险已经解除。整体而言，宏观层面整体平稳，且拥有政策向上发力的期权。（3）在以上宏观基本面的条件下，我们认为高股息的风格将会持续演绎，成为市场资金追逐的主线，银行行业也因此仍具有很高的配置价值。
（以上不构成个股推荐）
04
热点资讯
【国家统计局：12月份制造业采购经理指数（PMI）为50.1% 继续保持扩张】
国家统计局数据显示，12月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月下降0.2个百分点，制造业继续保持扩张。12月份，非制造业商务活动指数为52.2%，比上月上升2.2个百分点，非制造业景气水平明显回升。12月份，综合PMI产出指数为52.2%，比上月上升1.4个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张加快。（财联社）
【国家主席：2024年顺利完成全年经济社会发展主要目标任务 2025年要实施更加积极有为的宏观政策】
中国人民政治协商会议全国委员会12月31日上午在全国政协礼堂举行新年茶话会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席发表重要讲话。他指出，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，面对国内外形势带来的挑战，我们沉着应变、综合施策，顺利完成全年经济社会发展主要目标任务，中国式现代化迈出新的坚实步伐。一年来的发展历程很不平凡，成绩令人鼓舞，更加坚定了我们推进中国式现代化的决心和信心。2025年是“十四五”规划收官之年。我们要坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，更好统筹发展和安全，实施更加积极有为的宏观政策，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。（财联社）
【国家主席：2024年科技创新取得重要进展，新质生产力稳步发展，预计全年国内生产总值增长5%左右】
中国人民政治协商会议全国委员会12月31日上午在全国政协礼堂举行新年茶话会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席发表重要讲话。国家主席指出，一年来的发展历程很不平凡，成绩令人鼓舞。经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，科技创新取得重要进展，新质生产力稳步发展，预计全年国内生产总值增长5%左右，粮食产量首次突破1.4万亿斤。改革开放持续深化，胜利召开中共二十届三中全会，对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出部署。重点领域风险化解有序有效，民生保障扎实有力，就业、物价保持稳定。隆重庆祝中华人民共和国成立75周年、全国人民代表大会成立70周年、中国人民政治协商会议成立75周年、澳门回归祖国25周年，民主法治建设、“一国两制”实践和祖国统一大业稳步前进。深入推进中国特色大国外交。扎实开展党纪学习教育，坚定不移正风肃纪反腐。这些成绩，更加坚定了我们推进中国式现代化的决心和信心。（财联社）
【央行：12月公开市场国债净买入债券面值为3000亿元】
财联社12月31日电，央行发布国债买卖业务公告显示，为加大货币政策逆周期调节力度，保持银行体系流动性充裕，2024年12月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为3000亿元。（财联社）
【央行：12月开展了14000亿元买断式逆回购操作】
财联社12月31日电，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，2024年12月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了14000亿元买断式逆回购操作。（财联社）
【工信部等三部门：推动氢燃料电池汽车产业链技术、产品迭代开发应用】
工信部等三部门印发《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》，其中提到，开发大功率、高效率、长寿命燃料电池，高效率氢（氨）内燃机，以及高压力等级、高储氢密度车载储氢装置。鼓励燃料电池汽车示范项目就近利用高品质工业副产氢和可再生能源制氢，推动建设基于分布式可再生能源的制氢加氢一体站。支持有条件的工业园区、产业集聚区统筹推进“区对区”氢能物流干线和沿线加氢基础设施建设，在钢厂物流、矿山基地、工业园区、港口码头等场景开展燃料电池汽车规模化应用，形成完整、可靠、大流量的氢能物流网络。高质量推进燃料电池汽车示范城市群建设，加快车辆推广和氢能供给体系建设，推动氢燃料电池汽车产业链技术、产品迭代开发应用。（财联社）
【中国证监会扩大互换便利参与机构范围 第二次互换便利今天开始操作】
前期，中国证监会会同中国人民银行开展了证券、基金公司互换便利首次操作，操作金额500亿元，20家证券公司和基金公司参与投标。工具实施以来，相关机构积极开展互换便利操作，根据市场情况稳步融资、投资，截至目前首批操作已全部落地，实际投放超过90%，发挥了互换便利工具维护资本市场稳定运行的积极作用。
为落实中央经济工作会议精神和全国金融系统工作会议要求，相关机构积极申请，中国证监会商中国人民银行在首批20家参与机构基础上，根据分类评价、合规风控等条件增选了20家参与机构，形成40家备选机构池。每批次操作时，根据意向参与规模筛选出20家左右的机构参与人民银行招标操作。目前，第二次互换便利操作的各项准备工作就绪，今天开始操作。中国证监会要求相关机构充分发挥专业投资能力，加强合规风控管理，有效发挥稳市货币政策工具功能，加强和改善市场预期管理，促进资本市场稳定健康发展。（财联社）
【预计第二次互换便利操作量不少于500亿元】
刚刚，央行公告开展第二次证券、基金、保险公司互换便利操作。互换期限1年，可视情展期，面向符合条件的证券、基金、保险公司开展操作，互换费率由参与机构招投标确定。即日起接受机构申报。今年10月18日，人民银行开展了首次互换便利操作，规模500亿元。记者获悉，截至年末，上述500亿元已基本用完，市场反映良好。据了解，参与首次操作的有20家证券、基金公司，第二次操作还将新增多家证券、基金公司及5家头部保险机构，预计第二次操作量将不少于500亿元。(金融时报)
【明起存量房公积金贷款将执行新利率】
2024年5月17日，中国人民银行发布关于下调个人住房公积金贷款利率的通知，宣布下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。其中根据规定，在这个时间之前已经发放的住房公积金个人住房贷款，将自明天（1日）起执行新的利率。存量房贷款，是指2024年5月18日前发放的住房公积金个人住房贷款，于2025年1月1日起开始，按相应首套、二套利率调整。首套自住住房：5年以下（含5年）贷款利率为2.35%，5年以上贷款利率为2.85%。二套自住住房：5年以下（含5年）贷款利率为2.775％，5年以上贷款利率为3.325%。按照相关规定要求，之前的住房公积金贷款要到次年的1月1日起，才能执行调整后的利率。贷款利率下调，最直接受益的是住房公积金贷款人。以一笔金额100万元、期限30年的首套住房公积金个人住房贷款为例，选择等额本息还款方式，也就是每月还款额不变的情况下，月供将由4270.16元降至4135.57元，总利息支出将减少4.85万元。需要注意的是，新的住房公积金贷款利率会自动调整，不需要手动申请。目前来看，当前的公积金贷款利率已经创造了历史最低纪录。(央视新闻)
【北京：集中治理利用算法实施大数据“杀熟”等问题】
近期，按照中央网信办等四部门联合发布的“清朗•网络平台算法典型问题治理”专项行动有关工作部署，北京市委网信办牵头组织开展北京市算法治理专项行动。集中治理同质化推送营造“信息茧房”、违规操纵干预榜单炒作热点、盲目追求利益侵害新就业形态劳动者权益、利用算法实施大数据“杀熟”、算法向上向善服务缺失侵害用户合法权益等问题。（网信北京）
【上海：推动建设生育友好型社会 加大经济支持力度】
上海市人民政府办公厅近日印发《上海市加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》。其中提到，加大经济支持力度。结合上海市经济社会发展和财政收支情况，建立生育补贴制度。建立合理的成本共担机制，对符合一定条件的用人单位，其女职工产假及生育假期间单位缴纳的社会保险费，可按照50%比例申请补贴。落实3岁以下婴幼儿照护、子女教育个人所得税专项附加扣除政策。（财联社）
【再次破万！广州12月二手住宅网签11494宗，环比增长0.67%】
广州房地产中介协会发布广州市最新二手住宅成交数据。受契税优惠等利好政策推动，2024年12月（2024年11月26日至12月25日），广州市二手住宅网签11494宗、117.16万平方米，环比分别增长0.67%和5.56%，同比分别增长17.33%和17.83%。（华尔街见闻）
【俄天然气过境乌输往欧洲协议今日到期 欧盟能源安全面临新挑战】
俄罗斯天然气过境乌克兰输往欧洲的协议于12月31日到期。此前，乌克兰方面一再表示不会延长协议，而俄罗斯天然气公司也表示，俄罗斯天然气将于2025年1月1日停止过境乌克兰输往欧洲。有媒体指出，如果俄乌无法在短期内解决天然气过境问题，部分欧盟成员国将进一步受到能源短缺压力，俄罗斯每年将失去数十亿美元的收入，乌克兰每年也将损失约8亿美元的过境费。（财联社）
【韩国国会启动涉紧急戒严国政调查 为期45天】
韩国国会“查明尹锡悦政府涉嫌以紧急戒严发动内乱真相的国政调查特别委员会”（下称”特委会”）31日召开第一次全体会议，启动为期45天的国政调查，以查明戒严事态的真相。会议选任最大在野党共同民主党籍议员安圭伯为委员长，并通过了紧急戒严真相查明国政调查计划书。在之后举行的285名议员出席的国会全体会议上，该计划以191人赞成、71人反对、23人弃权获得通过。(韩联社)
风险提示
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数据来源：Wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年12月31日
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