$东阳光(SH600673)$  东阳光：股权转让+液冷氟化材料+华为

1.NV在GB机柜和光模块里25年空在30亿元，加上ASIC机架200亿元，总共230亿元市场空间。在管路、机柜浸没和光模块里用。

2.现在最好的方案是调聚法氟化液冷却。现有一供3M用老式法有环境损害和毒性并且涉诉，25年可能关闭产线，存货到25年底用完。

3.东阳光在通过旭创进NV光模块，通过维谛进管路氟化冷却液，在产品路线、性能上可以替代3M成为NV二供。3M推出后可能成为一供。现在营收2-3亿，产能10亿，未来空间在230亿里那份额，机会大。