我们倾向港股或仍呈现震荡格局，配置上，我们倾向采取哑铃策略。
主要原因有：1)11月以来海外中资股2025E盈利预期持续下修，近一个月约60%的个股有所下修、盈利预期较9月以来最高点下修约3%，其中互联网板块自最高点下修约5%;2)1月下旬特朗普上台或进一步扰动港股市场;3)目前空头交易仍未至极端拥挤区间;4)不过美债利率可能阶段“钟摆回归”，为港股提供战术性交易机会。
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