2025.1.9 大 A 重点关注
1、共进股份icon（603118）：数据中心+汽车芯片+华为icon概念
2、国货航icon（001391）：跨境电商+华为概念+央企改革
3、力鼎光电icon（605118）：无人机+VR/AR设备+机器视觉
4、巨轮智能icon（002031）：RV减速器+机器人+轮胎
具体投资逻辑如下：
1、共进股份（603118）：数据中心+汽车芯片+华为概念
（1）公司深耕以太网交换机行业多年，在数据中心/非数据中心领域沉淀了深厚的技术积累和智能制造经验。客户涵盖国内、日韩、北美等地区，产品覆盖园区交换机、SMB交换机、以及100G、400G、800G等多种数据中心交换机，并持续积极探索工业交换机、白盒交换机等更多品类产品。
（2）子公司共进微电子专注于智能传感器及汽车电子芯片领域的先进封装测试业务；2024年前三季度公司汽车电子业务收入已超过1.3亿元，较去年同期翻番。目前公司汽车电子出货产品覆盖DVR、DMS、流媒体、激光雷达、外置功放和转向器等。
（3）公司在基站通信方面与高通icon合作，为客户提供Sub-6G和5G毫米波一体化小基站等产品，华为是公司客户。
2、国货航（001391）：跨境电商+华为概念+央企改革
（1）公司主营主营业务可分为航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大板块。主要产品和服务为全货机icon运输服务、客机icon货运服务、航空货站服务、合同物流服务及货运代理服务。国货航拥有丰富的货机及国航icon客腹舱资源、完善的国内和国际航线网络及地面货站资源、多年积累的航运icon及地面运营经验，能够有效解决跨境电商的物流运输痛点。
（2）公司招股说明书：发行人综合物流解决方案的下游客户主要包括如苹果公司icon、英特尔icon、华为公司icon等工业生产企业，货代企业icon，跨境电商物流企业icon等。
（3）公司控股股东是中国航空资本控股公司，最终实际控制人是GWY国资委。
3、力鼎光电（605118）：无人机+VR/AR设备+机器视觉
（1）公司无人机包括消费类无人机和专业应用类无人机，主要客户多数为境外国际客户。
（2）公司通过组件或模组厂向国内外专业AR/VR企业提供相关产品和设计服务，产品的细分应用包括实景全景的沉浸式体验呈现、专业3D感光虚拟成像、AR头戴装置等。
（3）公司拥有的动作捕捉镜头仅属于MR设备的配件产品，主要用于辅助终端客户在大型影片拍摄过程中将icon活体动态行为与虚拟场景结合拍摄的需求，非用于家用消费级可穿戴MR设备产品。
4、巨轮智能（002031）：RV减速器+机器人+轮胎
（1）2023年公司与藦卡机器人签订战略合作协议，藦卡机器人计划向公司分批次采购约5万套RV减速器，首批采购数量约3000套等。2025年1月7日盘后互动，公司XT减速器样机已装配完成，还有待客户测试验证，尚未量产。
（2）2024年10月17日投资者交流信息披露，2024年上半年智能伺服硫化机与机器人核心部件及成套装备等均实现增长，公司高精度RV减速多个规格系列已经开始量产，人形机器人为RV减速器潜在应用市场。
（3）公司主要业务为轮胎专用制造设备的研产销，主要产品为轮胎模具等。截至2024年6月底，公司已交付通用柬埔寨icon公司、通用泰国公司、森麒麟摩洛哥icon公司等200多台液压式硫化机。目前液压式硫化机产品订单饱满，排产icon至2025年上半年。
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