大家好，我是前海联合泳隆混合型基金的基金经理张磊。2025年已至，新年新展望，风电行业在新的一年，又有什么“故事”可以继续诉说呢？行情又将如何演绎呢？我们接下来一起来聊聊。
· 2025年风电新增装机有望实现高增长
为什么说风电新增装机有望在今年能实现高增长？从行业成长空间来看，全球能源转型加速，各国对可再生能源的需求在不断增加，提升了风电行业的市场空间。在这一过程中，技术进步使得风电设备的效率提升、成本降低，也助推了风机大型化和深远海化趋势，进一步提升了风电项目的经济性和竞争力。同时，国内“双碳”目标的稳步推进和各个省市的风电装机规划也为行业发展提供了较好的政策保障。
从长期投资视角来看，风电行业的盈利前景向好有两个主要方面：一是风机价格趋于稳定，其中陆上风机自去年4月以来有较为明显的回升迹象（不含塔筒），海上风机整体价格波动也较稳定。风电零部件原材料如生铁、中厚板等在去年年中以来也呈现了明显回落，相关制造企业盈利有望持续修复。二是国内外需求有望共振，国内风电招标量在去年创下历史新高，叠加海外市场的风电项目订单也在逐步释放，均为风电行业的投资提供了较为良好的市场环境。
以上这些因素将共同推动风电行业新增装机有望在2025年迈上新的台阶。
· 行业波动中寻找确定性机会
2024年，尽管盈利能力在部分环节承压，投资上也走出了跌宕起伏的行情，但整体市场需求的旺盛和技术的推进，仍为行业未来增长奠定了基础。2025年，风电行业有望继续保持高增长态势，其中海上风电的高增长确定性较强，我们也将持续关注其细分板块演绎。同时，我们也会积极寻找在技术创新、积极拓展海外市场、不断优化成本结构的行业优质企业。
不可否认的是，风电行业在成长过程中出现波动是不可避免的，其发展可能会受到多种因素的影响，例如政策调整、市场需求变化、市场竞争等等。因此，关注行业的长期趋势来平滑对于短期波动的担忧，以更好地把握风电行业的长期增长机会，或迎“风”回路转。
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