之前推过些新能源标的，最近调整比较凶，统一出来回复下。
看好新能源板块未来三年的持续行情，这将是机构自高股息之后，下一场值得下重注的“渡江战役”。
这里不讲那些成长的宏大叙事，仅仅从周期的朴素视角来看，碳酸锂和硅料都已经长期处于大部分玩家亏钱的位置了。
这两个商品的价格，可以看作整个新能源板块的锚。
以碳酸锂为例子来说明下，在全球新能源车尚未井喷大爆发之前，工业级碳酸锂的价格大概在4-6万元/吨区间。
如今新能源时代对于锂电材料的需求规模，早已翻天覆地，可碳酸锂现货价格最新跌到了7.5w，而且已经在这个价格位徘徊了半年。
据不少券商机构预测，锂电材料价格长期成本中枢上移是大势所趋，2024年碳酸锂成本第一支撑位约为8-8.5万元/吨。
也就是说，很多机构已经在出清进程之中，供给侧暴力出清后，存活下来的行业龙头一定会进一步吃到更多的市场蛋糕。这便是周期股投资最肥美的一段，量价双升，格局垄断，再讲个周期变红利的故事，就完美了。
雪球热股中海油，目前演绎的就是这一段。
说回新能源，目前重点是关心出清的信号，这已经陆续在出现了。
1）2024.3，宁王的宜春锂矿项目停产。
2）2024.7，工信部发布《光伏制造行业规范条件》，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，避免低水平重复扩张。
3）2024.10，中国光伏行业协会官方公众号发布通告，光伏组件低于成本投标中标涉嫌违法，同时公布最低成本价0.68元/W。
还有一点有趣的事，我搜索“新能源出清”的关键词，讨论都集中在2023.12～2024.10，最近三个月基本上没有。
黎明的夜晚，总是静悄悄，没有人喊，挺好的。
接下来，新能源板块还有几个催化剂值得期待：
1）每轮新技术的突破，会自然带来落后产能的出清。钙钛矿、固态电池，2025都是产业化大年。
2）国内外政策带来的增量需求。海风这边的加速，特朗普关税的“雷声大雨点小”。
3）ai大发展带来的绿色电力需求。如果这里面，有几个逻辑兑现，那么新能源板块的行情，将不会仅限于一个小的幅度。甚至很有可能，新能源的暴涨，会将创业板指都带起来。
笔者最近一直在关注华夏基金新发的创业板50ETF华夏（认购代码：159367），因为朋友提到编制方法比较好，相对于创业板指超额明显，19年以来年化有15%。
详细拆解时，我发现它里面电力设备的占比有39.3%，接近半壁江山都是新能源。
这么看还真挺有意思，创业板50主打能源革命（新能源），科创50主打ai革命（半导体），各司其职。
不得不说，指数编制的老师是有水平的，咱们时代能够看10年以上，而且赛道够宽的，也就是这俩产业趋势。
过去三年新能源里，下跌超过80%的个股比比皆是，但能源革命的长逻辑并未产生变化。
这时候，做一个长期主义者，不坏。
额外多聊几句创50，站在当下时点，它还展现出了明显的估值优势。截至2024年12月31日，该指数PE估值为30.75倍，处于近十年以来17.42%的历史分位点。
注意，当前很多新能源标的都还在亏钱，所以30倍PE真心不算高。
而随着后续利好政策的持续落地，新能源的出清接近尾声，基本面估值双佳的创业板50指数具备较大潜力。
因此，创业板50ETF华夏(159367)值得关注。
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