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【天风建材鲍荣富】

事件:公司公告近日与格林美签署了战略合作框架协议,将为格林美开发一种适用于红土镍矿高压浸出HPAL工艺的高效沉淀剂产品并保障供应,以实现双方战略利益的最大化。协议约定在公司的高效沉淀剂产能未达到格林美需求量前,公司现有产能必须优先保证全部供应格林美。公司每年度向格林美保供合作开发的高效沉淀剂产品,每年度供应量由双方以书面方式确认。

截止到24年9月,格林美已建和在建的镍冶炼总产能已达15万吨镍/年,其中,青美邦/美明/格林爱科/ESG项目年产能分别为6.5万/2.5万/2万/4万吨镍。24年11月,格林美与淡水河谷印尼公司达成协议,规划在印尼苏拉威西省建造一个镍资源高压酸浸绿色冶炼厂及其配套基础设施,该项目的目标产能为每年6.6万吨镍含量的MHP。至此,格林美在印尼已建+在建+规划总产能达到21.6万吨镍,按活性氧化镁消耗量与最终提炼出的金属镍的重量是1:1的关系,我们估算出格林美湿法提镍的活性氧化镁总需求为21.6万吨。公司与格林美此次达成重大战略合作是公司向印尼湿法镍市场迈出的重要一步,目前,中资企业在印尼规划中的湿法镍项目总产能超过50万吨,印尼湿法镍市场广阔空间大有可为。更多调研详见:湾区财经港

湿法提钴端,23年全球钴矿产量达23万金属吨,其中,刚果金产量为17万吨,较大的中资企业如洛阳钼业2024年钴金属产量已达到11万吨,假设沉淀剂均为活性氧化镁,按照MgO与Co质量比为1.03/1计算,则当前全球/刚果金湿法提钴市场对活性氧化镁需求为23.69/17.51万吨。24年公司可以直接转化为生产湿法冶金沉淀剂的产能约有6万吨,预计给公司带来的净利润为0.82-1.2亿元。远期来看,西藏矿山100万吨开采量,对应的氧化镁理论产量45万吨,极限按照30万吨活性氧化镁来计算,则公司对应的净利润为4.08-6亿元。当前公司在湿法冶金领域的开拓已取得重大成效,25年盈利弹性逐步兑现期。


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