由于存储芯片产能增加远高于需求增加,产能过剩会越来越严重,我坚定认为存储芯片,2025年会像光伏一样,一直“卷”下去,价格会喋喋不休。
易创新的2025年,可以概括成几句话
1.存储芯片产能严重过剩常态化,低端产品价格会呈现连续下降趋势。
目前,利基DRAM基本进入亏损,我认为2025年全年价格会继续呈现下降趋势,亏损会连续扩大。
目前,DRAM产能增长明显高于需求的增长,产能会越来越过剩,价格会喋喋不休(这点与光伏完全一样)。
随着DDR5产能增加,价格不断下降,会快速取代DDR4市场,DDR4价格下跌会很大,且是连续性下跌。
利基NAND收入少,趋势与DRAM差不多。
2.兆易存储产品主要集中在低端产品,同质化竞争更激烈。
国内NOR厂家越来越多,产能增加也是明显高于需求增加,过剩也会越来越严重,虽然4季度销量和价格均环比下降,但绝不是最坏的时候。
3.MCU低端产品产能过剩越来越严重(突然冒出来那么多生产厂家),价格很难反弹,价格下跌的几率明显高于反弹几率。
4.2024年底汇率收在了高端,随着今年美元降息,年底汇率收低很明确,今年汇损会很大。
我很坚定认为2025年全年存储芯片会像光伏一样,一直“卷”下去,大家进入大亏。
我对存储芯片观点与光伏完全一样,光伏每次扯淡价格反弹,我都说白日做梦,谁信谁倒霉,都扯淡存储芯片下半年价格会反弹,也是白日做梦,产能严重过剩常态化,价格只能在低位区域爬1-2年,消化过剩产能。
我看待存储芯片观点与光伏一样,想产能过剩减弱,必须大亏1-2年,让一些厂家退出,没有大亏就不会有退出。
大家做好今年1季度净利润很少或亏损的准备!
有钱就买,没钱的清仓
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