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随着岁末的到来,各种积极因素正在为A股市场注入新活力,在当前政策预期、风险偏好与流动性宽松驱动下,关注岁末市场的机会。在这一背景下,西部利得基金顺势推出西部利得均衡优选混合基金(A类:021967;C类021968),旨在为投资者捕捉相应的投资机遇。


岁末年初市场主题轮动加速,普通投资者或将难以把握,而西部利得均衡优选混合基金采用多策略均衡风格,希望能够帮助投资者更加敏锐地感知并把握市场机会。


据了解,多策略均衡风格总体追求收益与风险平衡,在多个资产类别和行业中分散投资,运用组合胜率力争提升收益率的同时,希望通过较完善且严格的风控体系力争降低回撤和波动率。具体到产品上,西部利得均衡优选坚持合理估值基本面优势的投资理念,自上而下及时识别和跟踪行业盈利相对优势。选股方面,西部利得均衡优选采用增强GARP策略,寻找相对景气优势行业,并在研究团队的支持下,对个股进行深度研究跟踪,综合结合市场环境及估值进行投资决策。此外,该产品还兼顾组合风险收益比,动态优化投资组合。面对市场波动时,其灵活性和适应性的特点,希望能够在保持风险可控的同时,追求超额收益。

公开资料显示,该基金由知名基金经理董伟炜掌舵,是其重返公募主动权益领域的全新力作。董伟炜具有14年投研经验,9.28年投资管理经验,能力圈覆盖较广,在大金融、中游制造、公用事业、新能源以及TMT等多个板块深耕多年。值得一提的是,董伟炜素来以投资操作灵活著称,擅长把握备阶段市场主线,敏锐捕捉市场高景气机会。他所采用的三位一体投资框架综合了策略、操作、心态影响和风控要求,核心把握行业预期盈利相对趋势,结合宏观经济、流动性、风险偏好等,能对行情做出有效研判。具体到业绩上,根据托管行复核的业绩,截至2024年12月31日,他管理的西部利得新动向A近半年收益率达23.42%,同期业绩比较基准被9.66%。

投研方面,科技赋能将为西部利得均衡优选混合的平稳运行保驾护航。西部利得基金依托于智能投资决策系统WISE,进一步强化了公司的投研实力。WISE系统集流程、数据、逻辑、演化、风控于一体,能够通过强大的数据及时分析和决策模型支持,帮助基金经理做出更加科学的投资决策,从而争取提高投资效率和风险控制能力。

展望未来,可能随着后续国内外无风险利率的下行将继续增强风险资产的吸引力,一系列政策的相继出台和落实,在促进经济的稳步恢复的同时,也会为A股市场的活跃提供有力的支撑。眼下,新推出的西部利得均衡优选混合基金,或是投资者布局当前阶段的较好选择。

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 业绩及比较基准数据已经托管行复核,截至2024/12/31,西部利得新动向混合(R3)成立于2011/8/18,历任基金经理赵忆波、闫旭、刘吉林、付琦、冷文鹏、刘荟、林静,现任基金经理董伟炜任职日期2024/7/1。本基金A类2020、2021、2022、2023、2024年度  、成立以来回报(业绩比较基准)为26.47%(16.76%)、-5.53%(-0.66%)、-15.05%(-10.69%)、-13.87%(-4.64% )、16.84%(12.26%)、71.43%(63.65%)。业绩比较基准为“沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%”。

注:董伟炜2024年5月加入西部利得基金,现任绝对收益投资部总经理,2024年7月起任基金经理。


风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。西部利得均衡优选属于R3(中风险等级)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为C3及以上的投资者,风险等级划分规则说明详见西部利得基金官网。在代销机构认/申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品投资范围包括港股通,若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险,详见招募说明书等基金法律文件。投资人在投资本基金前,请务必认真阅读《基金合同》、《产品资料概要》及最新《招募说明书》等法律文件及风险揭示,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、费率结构、各渠道收费标准及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资须谨慎。

 




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