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【行情回顾1.15】

市场表现:市场全天震荡调整,创业板指领跌。整体上个股涨少跌多,其中1666只上涨,170只持平,3554只下跌。

资金动态:沪深两市全天成交额1.19万亿,较上个交易日缩量1619亿。

板块强弱:小红书概念、光伏设备、抖音概念、旅游等板块涨幅居前,其他电源设备、次新股、油气、PCB等板块跌幅居前。

【机构观点】

市场研判:《中信建投:两新政策梳理、效果评估及2025年政策展望》

2024年“两新”政策全面部署,涵盖大规模设备更新与消费品以旧换新,涉及多行业领域,通过超长期特别国债、中央财政资金等多渠道提供财政资金支持。本文对2024年消费品以旧换新政策效果进行测算:汽车行业报废更新与置换更新成效显著,新能源车受到青睐,政策补贴对汽车销售的拉动作用显著;家电行业零售额提升明显,政策补贴拉动系数最高;家居行业市场回温,补贴政策效果初显,政策补贴拉动系数相对较低;消费品以旧换新政策拉动社零总额增长近1.0%。展望2025年,“两新”政策的中央财政资金规模预计将大幅扩张至8000-10000亿元,汽车、家电、家居、消费电子等领域将显著受益,消费品以旧换新政策有望拉动社零总额增长约2.6%。

行业热评:《中信建投 | AI终端系列报告三:端侧AI渐起,硬件迎来升级》

随着大模型能力不断迭代增长,模型之间差异在缩小,Meta、字节、小米等巨头开始大力布局端侧AI,抢夺AI Agent入口。2024年潜在的端侧AI爆品出现,AI眼镜成本曲线大幅下探,2025年有望成为其爆发元年。除了手机、PC、眼镜、耳机外,潜在的端侧AI基数巨大,家电、机器人、智能车、教育办公设备、玩具等都受益于端侧AI的趋势,AI嵌入将带来广泛的硬件升级。重点关注算力、连接、存储、电力等环节。

政策解读:《中信建投 | 央行的考量——国新办发布会解读》

今日国新办新闻发布会过后股债均有不错表现,我们之前判断,在利率降到适配水平之前,有效的股债交易是做多流动性。针对市场关注的四个问题:货币政策取向、人民币升贬值现实、货币支持资本市场力度、央行暂缓购买国债考量,央行均直接或间接给与回应,并给出鲜活的客观数据,令人眼前一亮。针对资本市场支持工具,央行直言“相关企业和机构可以根据需要随时获得足够的资金来增加投资”,对股市而言这无疑是一则流动性利好。针对暂缓买入国债,央行回应表示,暂缓国债购买,目的不是为了回笼流动性,相反,会用“其他工具投放流动性”,央行真正的目的在于防范债市潜在波动。既然流动性不会因此收紧,债市悬着的担忧落地,债市利率转为下行。

【市场要闻】

1. 【商务部等4部门:对冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑等12类家电产品给予补贴 每件补贴不超过2000元】财联社1月15日电,商务部等4部门办公厅发布关于做好2025年家电以旧换新工作的通知,对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机、净水器、洗碗机、电饭煲、微波炉12类家电产品给予补贴。补贴标准为上述产品最终销售价格的15%,对其中购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件(空调产品最高补贴3件),每件补贴不超过2000元。各地自主确定上述12类家电产品的具体品种。鼓励地方结合当地居民消费实际,对其他大宗耐用家电予以补贴,有能效或水效标识的参照上述12类家电补贴标准,无能效或水效标识的产品补贴标准不得高于2级能效产品补贴标准。

2. 【商务部明确手机、平板、智能手表(手环)补贴品种和补贴标准 买手机最高补500元】财联社1月15日电,商务部等5部门办公厅关于印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》的通知。 个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元),可享受购新补贴。每人每类可补贴1件,每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%,每件最高不超过500元。

3. 【商务部:继续积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》进程】财联社1月15日电,商务部对外贸易司负责人孟岳表示,2025年,我们的自贸协定谈判议程也还是很丰富的。我们将继续积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》进程,与成员进行交流,并对标推进国内相关领域改革。我们还会推动一系列的自贸协定或自贸协定升级谈判进程,主要包括海合会、洪都拉斯、萨尔瓦多、新西兰、韩国、瑞士等。推动如期签署中国—东盟自贸区3.0升级协定;与更多有意愿的国家和地区商签自贸协定,扩大面向全球的高标准自贸区网络。同时,我们也会高质量实施已生效的自贸协定,比如说RCEP等,使我们已签署生效的自贸协定能够更好惠及我国和自贸伙伴的企业和人民。

4.【工信部:鼓励银行积极开展跨境融资产品创新 提升中小企业跨境融资便利化水平】财联社1月15日电,工信部办公厅发布关于开展中小企业出海服务专项行动的通知,其中提到,鼓励银行积极开展跨境融资产品创新,开发与中小企业轻资产、成长性好、灵活性高等特点相匹配的跨境融资产品,提升中小企业跨境融资便利化水平。鼓励银行海外分支机构加强对出海中小企业境外业务的支持。支持服务机构为中小企业拓展境外融资渠道,提供金融风险评估和应对预案服务,防范目标国别(地区)外汇管制政策变动、外汇储备不足、汇率波动等金融风险,引导中小企业选择安全、优质的金融合作伙伴,预防金融信息泄露风险。

5. 【六部门:加强数据流通安全技术应用】财联社1月15日电,国家发展改革委等六部门印发《关于完善数据流通安全治理 更好促进数据要素市场化价值化的实施方案》。其中提出,加强数据流通安全技术应用。支持数据流通安全技术创新,完善数据流通安全标准,引导企业按照数据分类分级保护要求,采取不同的安全技术开展数据流通。对于不涉及风险问题的一般数据,鼓励自行采取必要安全措施进行流通利用。对于未认定为重要数据,但企业认为涉及重要经营信息的,鼓励数据提供方、数据接收方接入和使用数据流通利用基础设施,促进数据安全流动。对于重要数据,在保护国家安全、个人隐私和确保公共安全的前提下,鼓励通过“原始数据不出域、数据可用不可见、数据可控可计量”等方式,依法依规实现数据价值开发。

风险提示:本资讯所载内容由Wind、金十数据、财联社、同花顺财经等整理而来,仅供参考,不代表中信建投基金观点,不构成投资建议。中信建投基金对信息的准确性和完整性不做保证。观点不构成产品未来业绩保证,请投资者审慎作出投资决策。

$中信建投沪深300指数增强A(OTCFUND|015061)$

$中信建投中证500增强A(OTCFUND|006440)$

$中信建投中证1000指数增强A(OTCFUND|015784)$

$中信建投轮换混合A(OTCFUND|003822)$

$中信建投惠享债券A(OTCFUND|018977)$

$中信建投景荣债券A(OTCFUND|017473)$

$中信建投中债3-5年政金债A(OTCFUND|010581)$

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