划重点：
1、L3级智能体出现，AGI障碍再搬开一块大石
2、Agent元年正式开启，大厂合作商、应用、中台服务商有望承接红利
昨天，奥特曼带领团队毫无预警地开启半小时「Operator」在线直播，首次揭秘能像人类一样使用电脑的AI。
演示中，AI智能体不仅可以精准理解指令，还能自主完成各类任务。而它的独特之处在于，可以直接与网页交互——打字、点击、滚动，几乎一气呵成。比如，自动填写繁琐的在线表单、上网购物、创建表情包、处理重复性浏览器任务等等。
这件事情的意义在于，AI打破API局限，可以像人类一样直接和界面交互了。L3级智能体达成，AGI路上一大障碍又被扫清！
OpenAI为啥取得突破，这与其转换预训练思维有关。众所周知，scaling law趋缓，OpenAI转向推理模型，O1、O3相继推出，这次是又一次重大创新，2025年，注定是AI agent之年。
Operator原理是，基于Computer-UsingAgent(CUA)模型，结合了4o的视觉和推理能力，再次使用了RL（RL必将是今年模型的重点），训练模型与GUI交互。看起来还是通过与Anthropic类似的截图、操作键鼠的方式完成任务，而且模型的推理能力能帮助任务纠错。
此外，Salesforce、ServiceNow、SAP、Workday均已推出企业端Agent助手，并给出25年加快销售落地的积极指引，企业端Agent助手有望迎来放量。
从投资视角可以关注啥？
首先，科技大厂合作商值得重点关注。通过协助大模型私有化落地与Agent搭建，有望跑出超额收益；其次，向企业客户直接提供Agent功能的Agent应用提供商，则是第二波放量承接者；最后，作为Agent的核心数据引擎的数据中台服务商也可以关注下。
$汉得信息(SZ300170)$ 与火山引擎深度合作，将会是字节大模型B端落地核心厂商。作为B端AI智能化应用的先行者，汉得信息拥有超过500位研发人员，2000多名专业AI业务咨询实施架构师，具备业务场景分析、AIGC平台研发、大模型训练微调、AI全链路智能化升级咨询规划能力。公司深耕企业信息化20余年，累计服务6000余家企业，其中，超过300家中国五百强企业，以及超过100家世界五百强企业，拥有资本实力雄厚的优质客群。
$能科科技(SH603859)$ 全资子公司能科瑞元在2024年10月21日与客户方签订“大模型场景化应应用合同”，总金额未1.453亿元（含税），能科瑞元将为客户提供全国产化算力集群、部署L0层大模型（包括NLP大模型、CV大模型、多模态大模型）以及大模型开发工具、大模型应用开发工具和数据工具，并与客户联创完成场景大模型。2024年以来，公司AI大模型及行业应用业务稳步开展，未来有望受益于工业软件+AIGC的行业机遇，实现业务的高质量成长。
$金山办公(SH688111)$ 的Notion AI 和Microsoft 365 Copilot等已取得显著的商业化成效，国内AI办公产品有望借鉴海外产品的成功之路。
星环科技整合大数据、人工智能等技术，推出知识平台TranswarpKnowledge Hub（TKH），为企业提供一个全面、高效、智能的数据处理和知识管理解决方案，可以实现企业内部所有资料知识化的目标，并且可以统管企业Al Infra算力、语料、模型和应用，助力企业打造安全可控AI Infra，帮助企业快速使用AIGC第一，TDH for AI，打造新一代一站式多模型数字底座。
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