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产品档案

金信价值精选混合A/C(005117/005118)

成立时间:2017年9月1日

基金经理赵浩然自2022年10月31日起开始管理该基金

 

最新持仓情况

数据来源:金信价值精选混合季报,截至2024年12月31日,最新持仓可能发生变化,过往走势不预示未来表现。

产品前十大重仓股持仓49.65%,相较上季度集中度略有提升。前十大重仓股调入三友医疗、泓博医药、热景生物和键凯科技,调出奥浦迈、康为世纪、泰格医药和普瑞眼科。

 

基金经理

金信价值精选混合基金经理:赵浩然

“实业+金融”的复合背景,前券商医药首席

拥有13年证券从业经验,2011年开始先后任职于中航证券股份有限公司、长城证券股份有限公司。2022年8月加入金信基金,现任金信基金基金经理

投资擅长:发挥“行业-公司”的专业优势,深度挖掘潜力品种

 

市场回顾

受三季度末政策利好的刺激,市场情绪在国庆节后达到顶峰,10月8日主要指数大幅高开,上证指数当日创出年内新高,之后便开始了震荡盘整,以科技为代表新质生产力板块和以银行为代表的分红板块均有阶段性的表现。

经历过9月份的市场普涨行情,报告期内主要指数分化明显,科创50表现最佳,单季上涨13.36%,上证指数上涨0.46%,而沪深300、创业板指、深证成指则均有不同程度的下跌。申万一级行业中,商贸零售、综合、电子、计算机涨幅超过10%,领涨全部行业指数,医药生物当季下跌7.7%。

伴随前期的市场反弹,金信价值精选混合的产品份额报告期内出现了较大变化,为此我们提高产品的市场集中度,组合进一步聚焦全球创新产业链的优秀公司。

回顾2024年四季度,无论是在科技引领的市场反弹,还是在分红为主导的防御行情,医药指数并没有走出相对优势,其原因在于市场普遍担忧在常态化的医保控费、医疗反腐的背景下,医药企业乃至行业未来能否保持长期持续盈利,尤其是3分钱的阿司匹林事件通过自媒体快速传播,引发社会的广泛讨论。

 

后市展望 

展望2025年1季度,市场依旧在等国内经济政策、海外贸易政策的落地,整体仍面临一定的不确定性,医药行业受经济周期波动影响较小,一方面医保局不断完善“1+3+N”的多层次医疗保障体系,推动商保加速发展,有望带来持续带来增量资金,降低市场对于医保基金支付压力的担忧,另一方面国办下发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》,在顶层设计中持续给予创新鼓励,部分企业经历长期的研发投入,已经度过了转型阵痛期,在海内外开始兑现创新带来的收益。我们将坚持自下而上,看重边际变化,在重点关注创新器械、创新药领域的优质公司中择机布局基本面边际改善、研发管线有积极变化的标的。

 

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。请投资者根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来的业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。定投也不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。基金详情及风险收益特征详阅法律文件及相关公告。

金信价值精选混合风险等级为R3,适合专业投资者及风险承受能力等级为C3、C4、C5的普通投资者(此为管理人评级,具体销售以各代销机构评级及匹配意见为准)

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$金信价值精选混合A(OTCFUND|005117)$ $金信价值精选混合C(OTCFUND|005118)$

@天天精华君

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