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上周市场小幅上涨,上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.33%,1.29%和2.64%。分板块看,通信、计算机、电子表现靠前,分别上涨5.24%、3.95%和2.82%。石油石化、食品饮料、煤炭表现靠后,分别下跌3.17%,2.1%和1.93%。整体看,市场分化显著,科技成长和高端制造涨幅较大,主要源于泛AI、机器人等板块利好催化较多,行情持续活跃。特朗普正式就任,或受其对油价的负面态度影响,石油石化和煤炭等能源板块表现居后。


1月23日,国新办举行新闻发布会,多部委介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况,进一步增强了权益市场的信心。虽然市场短期面临特朗普上任后的不确定性,但我们相信政府会有相应的应对措施,暂时对其作中性假设;其它不确定性包括业绩、政策、汇率等。展望2025年,在“稳住楼市股市”、财政政策“更加积极”、货币政策“适度宽松”的呵护下,对2025年市场保持乐观,考虑到政策并非一蹴而就,行情还需观察。结构上,以人工智能、低空经济为主的有产业趋势和政策支持的新质生产力方向可能是全年主线之一,受益于中美关系博弈的泛自主可控、出口链及稳增长相关的消费、地产链等方向或有阶段性机会。

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数据来源:Wind

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