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$华工科技(SZ000988)$   

DeepSeek开源模型对高端光模块需求的影响具有双重性,不能简单地认为会大幅减少。

一方面,DeepSeek强调降低算力需求,这可能使数据中心等对算力基础设施的大规模扩张需求有所减缓,进而限制光模块因算力扩张和算力提升而带来的需求增长。特别是,在1.6T及更高速率光模块的市场需求方面,可能不会如预期那样快速增长。而且,由于算力需求的变化可能导致数据中心内部架构和计算任务分配的调整,部分原本需要长距离光模块传输的场景可能会减少。

另一方面,随着DeepSeek等技术路线得到充分验证,相关AI应用如智能驾驶、智能医疗、元宇宙等的发展将呈现加速态势,产生大量的数据传输需求。这些应用需要高速、稳定的光模块来实现数据的快速传输和处理,进而推动光模块的市场需求。为了更好地适配DeepSeek等先进模型所带来的高算力需求,光模块自身也在不断进行技术迭代升级,如向更高速率、更低功耗、更小尺寸等方向发展,这使得光模块在数据中心、通信网络等领域的应用更加广泛和深入,加速了光模块的更新换代和市场需求的增长。

因此,DeepSeek开源模型对高端光模块需求的影响取决于多个因素的综合作用。在短期内可能会因算力需求的降低而抑制部分市场需求,但在长期内,随着AI应用的不断发展和光模块技术的持续进步,高端光模块的市场需求仍将保持增长态势。

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