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$比亚迪(SZ002594)$    $小米集团-W(HK|01810)$    $理想汽车-W(HK|02015)$   

在这种软件硬件全球崛起的背景下,中国企业享受着全球最低的估值。

中国互联网公司大多估值都在10倍,只有对应美国企业的1/3,1/4...

中国汽车龙头公司估值不到20倍,新势力龙头企业估值不到15倍,在技术和产品都具备全球竞争力的背景下,增速更快,全球化空间更大的中国汽车企业的估值只有特斯拉的1/3不到...

中国手机龙头公司在去年之前也一直只有15倍不到的估值,直到去年汽车业务的爆发,带动了股价的上涨,但即便公司完成了人车家的全面布局,收入增速是苹果10倍以上,估值依然不如苹果...

海外一边被中国制造,中国软件攻城略地,一边在抛售中国资产,兜售着中国完蛋论。

内资一边抱团债券,把三十年期国债利率推升的比日本还高,另一边在中国三无公司(无业绩,无增长,无底线)公司中疯狂收割中国散户,把资本市场变成赌场。


诚然,这种低估背后有着内需下滑,国内经济下滑的担忧。

在过去几年,政策层面做出了一些取舍,在取得产业进步发展的同时付出了一些代价,比如内需受到了非常大的影响。

但代价不等于趋势,资本市场线性外推代价,忽略代价背后的进步,只关注舍不关注得。

日本失去的三十年,他失去的并不是国内的资产泡沫,而是对互联网,移动互联网产业趋势的全面踏空。

一个没有踏空产业趋势,甚至在引领产业趋势的国家,是不可能失去三十年的。


去年底以来,国内政策的天平也开始倾斜,过去的代价开始被重视,虽然我们还没有感受到重视程度有多高,但天平开始倾斜了是不可否认的事实。

更为重要的是,产业的发展也逐步会开始开花结果了。

以新能源车为例,电动化带来了中国新能源车渗透率的快速提升,内卷塑造了中国企业强大的全球竞争力。而智能化一定会带来全球新能源车渗透率的快速提升,这块蛋糕是巨大的,且大概率会被中国企业吃下的,过去的积淀要到了收获的时候...

厚积薄发的“厚积”注定是痛苦的,努力取得的成果不容易体现,但努力付出的代价却显而易见。

但“薄发”的核心是,“厚积”之后,不用付出太多代价就能取得更多的成绩,过去是付出和回报不成正比,但未来是不需要太多付出就能有回报。

这个时候,伴随资源的付出降低,资源可以向其他领域倾斜,弥补过去付出的代价。

龙年,中国资产度过了最艰难的时候,触底回升。

蛇年,我们期待厚积薄发的中国经济,亦瞩目于中国资产迎来的价值重估机遇。

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