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deepseek这波对半导体算是过度惊吓了,即便真的改变了对高算力的过度需求,也唯独是利空英伟达,对一些半导体小票反而长远看是利好,过去英伟达一家独大,其他半导体汤都喝不到多少,未来肯定会回流不少到小票。

我自己也读过deepseek的论文,他们的效率提升主要来自一些工程上的优化,整体仍没跳脱之前的大框架,是一种百分之几十的提升,而非是几十倍质的飞跃。另外昨天deepseek的客户端和api服务全都宕机,可见即便有优化,他们的算力仍然是紧缺状态。这波全民ai狂欢,只会进一步加大对芯片的需求,半导体基础设施长远看仍然可以有信心。

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