最近这几天科技圈和投资圈最火热的一个话题就是Deepseek。

deepseek的横空出世,使得算力的要求与需求带来了巨大的冲击,导致昨晚$英伟达(NASDAQ|NVDA)$  爆跌17%,博通爆跌了17.4%,台积电也暴跌13%

国外芯片巨头的暴跌,也使得大家对国内芯片产业存在了担忧。 甚至deepseek的高效算法,让很多人对芯片产业的重要性存在了质疑。(简单科普:AI就相当于一个正在读书的学生,算力就相当于是一个学生脑瓜是否聪明,算法就相当于一个学生是否有好的学习方法。)

确实好的算法大大的提升了GPU的利用效率,使得算力成本和要求大幅下降。

但是不代表算力就不重要了,也不代表算力未来就没有巨大的发展空间了。

好的算法虽然使得短期的算力成本下降了90%,但未来AI的发展对算力的需求增长是百倍千倍乃至万倍增长的。

所以未来芯片依旧是重中之重,现在AI还处在“小学阶段”,有好的学习方把加减乘数等算法公式学好也能跟上学习进度,但是到了大学或研究生与博士阶段呢?

所以中长期而言,算力的需求依旧会非常非常巨大,算法效率的提升只是加快了AI的学习进度,但并不会减少AI对未来算力需求的增长。

更不会影响我国芯片产业对未来科技发展的战略重要性。(除非AI不需要再进步了,科技也不需要再进步了。

算法效率的大幅提升,短期而言对英伟达等高端算力芯片的需求与重要性有所大幅下降。

此刻国内算力芯片的重要性就反而被凸显出来了,更有利于快速国产替代。算法的效率大幅提升,暂时性的给国内的AI产业和芯片产业松了一口气,但不代表后面就不需要继续努力了。

这次Deepseek只会对国内芯片产业,形成短线上情绪上的影响,因为很多人会用脚投票,以为算利提升了十倍意味着空间下降了十倍。殊不知大科技与AI的对算力与芯片需求是无限的。

中长期而言,不会受到任何影响,甚至利好。短期$科创芯片ETF(SH588200)$  如果有回踩动作,反而是逢低布局的机会。

不要自己吓唬自己,外部市场涨的时候我们也没涨,外部股跌的时候,大家也不用过多担心会跌。

安心过年……

该反应的情绪其实在周五就已经反应过了!

另外,大家也不必过多担心外围市场的暴跌,这个事件对国内的芯片产业其实没多大影响,反而国内的芯片在此刻显得更为重要了。

大家也不要见风就是雨,遇到一点事就认为投资逻辑变了或者没有未来了!

也不要被人带节奏了,有没有人在故意利用这个消息,趁热度来制造恐慌情绪,做空泡沫巨大美股芯片市场,这个是必然的!(美股是可以自由做空的)

但A股芯片并没有多大的泡沫,把整个行业现在都处于朱格拉周期的复苏期初期。

而未来,新质生产力,AI科技的发展,芯片科技的发展。

这个大方向是不会变的,所有的短期利空消息都只会是短期的噪音。

关注至简先生!

之后我还会继续跟进分享。

最后,祝大家除夕快乐,蛇年大吉大发!

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