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$科大讯飞(SZ002230)$   deepseek事件必将引发中国大模型以及软件行业的价值重估!

农历除夕夜,在全球华人喜迎新春之时,纽约证券交易所的电子屏上,阿里巴巴股价在收盘前出现显著异动——从涨幅1%快速拉升至6.7%。

行情异动的背后,是一场没有硝烟的技术奇袭。

129日凌晨,阿里通义千问团队悄然上线的大模型Qwen2.5-Max,在多个权威基准测试中展现出与全球顶级模型比肩的性能。

继DeepSeek之后,Qwen2.5-Max的发布是中国AI阵营在高性能、低成本技术路线上的又一重要突破。

市场人士分析称,此前过度聚焦DeepSeek,却忽视了包括阿里通义在内的中国AI整体性追赶。行业媒体《信息平权》表示,若阿里Qwen-2.5-max这次的确性能超过V3,可以对其RL推理模型给予更大期待。

进一步,当阿里云展现出"强大模型+充足算力+完整云平台"的组合优势时,是否印证了类似去年北美云计算服务商的投资逻辑?

如果美股因AI整体增值10万亿美元,中国AI资产的重估时机是否已至?

如果说DeepSeek V3的横空出世展现了中国AI的锐度,那么本次阿里的突破则体现了产业生态的深度进化。

Qwen2.5-Max发布当天,阿里云百炼平台同步开放了完整的工具链支持,开发者可以直接在云端调用。这种"超算集群+开源生态+云原生"的三位一体架构,与北美AWS、Azure、GCP三大云服务商的商业模式形成镜像。

此外,根据我们之前提到的摩根士丹利最新研报,低成本高性能模型也将重塑数据中心和软件行业格局:对于中国数据中心而言,短期内,如果大型科技公司采用类似技术路线,可能减少AI训练相关需求。但从长远来看,低成本模型将推动推理需求增长,对一线城市数据中心形成利好;

对于中国软件行业,AI模型成本的降低将降低应用程序运行AI功能的门槛,从供给侧改善行业环境。

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