AI智能体，新风口么

一、今作

1、加仓了航锦科技，前算力龙头但是这一波反弹最少，可惜的是目前还没有资金试图做第二波。做算力第二波的资金目前都在拓维信息里面，明天还等着拓维信息冲击新高开启第二波行情。

二、干货复盘

1、不得不说，我作为一个互联网行业从业者对于AI的消息太不敏感了，今天市场一顿涨都不知道啥原因，到晚上才知道原因AI应用今天大涨是因为出了一个AI agent的新产品Manus AI。这个产品现在号称全球第一个通用性AI agent产品，这个说法没有问题，因为全球没有其他公司专门干这个。

这个东西我瞄了一眼介绍，通俗的讲应该是AI体系里面的一个脑细胞的定位。ds属于一个可以交互的人，你问他问题他回答问题，你让他干什么事他帮你搞定，核心价值是替代搜索引擎（果然往往毁灭一个行业的不是同行，而是另外一个行业的降维打击）+帮普通人完成任务，所以他的受众是非常广的，这就有了无限的想象空间。而今天的Manus，一个脑细胞再厉害普通人怎么用，你得知道怎么对他输入指令，怎么接收他完成的任务，对于普通人几乎是用不了这玩意的。

普通人用不了所以以这个消息刺激开启的第二波行情，会弱于DS的第一波。今天AI智能体刺激涨停的个股非常多，用友网络、国脉科技、泛微网络都是，当然也带动了一批其他AI应用端，甚至于矿山AI大模型的创力集团、建筑AI大模型的广联达、AI教育的竞业达等等一批。主升在AI应用，次一级赚钱效应在算力，但是算力还是在围绕补涨。

2、今天的行情很强，超预期的强，昨天复盘我还在说《未放量，当做小反弹看待》并且说了及格的成交量是1.8W亿，今天直接干到1.953W亿，四舍五入直接回到2W亿，是真的强。今天市场的反弹是港股带动的A股，特别是恒生科技真的是太强了，目前对于恒生科技的看法普遍有2种，一种是东升西落，一种是龙二补涨龙一（美股），但是前提是龙一不能崩得横盘，A股这些年的历史从来没有说龙一A杀了，后排小弟还敢涨的。

3、不过今天也有隐患，比如周线距离上周最高的3388差了1个点，这就很有意思了，不过我觉得明天应该是轻松跨过去的。还有就是今天拓维信息没封板，兑现的资金也很多，拓维是全市场最强的二波概念，都是看拓维能不能突破新高开启二波行情，但是现在拓维里面又藏了太多的资金了，这批资金会不会都在等突破新高时候兑现。并且今天早盘拓维已经被兑现了一波，只不过后面放量了又拉回来。

今天放量之后那么明天估计又要重新缩量了，但是行情反弹已经开启了，必然还会有几天的行情的。但是过度的一致反而容易出现太多的兑现盘，并且今天 $航锦科技(SZ000818)$ 、梦网、数据港等等容量品种今天其实不及预期。明天会也结束了，该给的各种利好也都给了，那么资金会在什么时候兑现也是一个问题，不过现在还不算是完全一致也就是人声鼎沸时，后面还有分歧还有赚钱效应。

4、现在行情最强的概念肯定是AI智能体。目前最强的是一字板的酷特智能、南兴股份、泛微网络这三个，明天大概率不会给你上车机会，哪天开门就是要兑现了。 $用友网络(SH600588)$ 是AI智能体的容量票，盘子大想上车的都能给你机会，然后明天大概率也要新高了。其他就是致远互联、国脉科技、中亦科技、 $焦点科技(SZ002315)$ 等等。

三、明日计划

1、现在持仓6.5层但是没跑赢创业板指数，主要还是因为前面打野固态电池跟消费电子去了，然后还有芯片。完美避开了今天市场的AI普涨，明天再去追AI智能体又是一个比较难受的位置。要么头铁再去追AI应用，要么就要看明天分歧之后资金会不会回流算力。另外芯片这边其实走势也不错，今天开盘其实芯片最强，只是后面被AI智能体抢了风头。