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互联网厂商不仅是AI算力的出资方,还是AI大模型的技术研发者,更是AI主流应用的重要提供方,因此,互联网厂商是AI时代的枢纽。从人工智能产业链环节来看,AI中游上市标的主要在港股互联网。


感谢大家点进这篇文章~我是专注打造好的指数产品的基金经理丰晨成

从年初的DeepSeek到近期的Manus,中国AI吸引全球目光。受益于此,港股互联网今年表现亮眼,港股通互联网指数年初以来已涨35%,近1年涨超88%。很多小伙伴好奇,港股互联网与AI的相关度有多大?

港股通互联网指数(931637.CSI)为例,指数成分股主要包括互联网和行业应用软件两类厂商。截至3月10日,指数前十大成分股如下:

(数据来源:中证指数公司,截至2025.3.10。以上指数成份股仅作展示,成分股权重及构成会随指数编制规则变化,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。)

这两类厂商都与AI关系紧密。整体来说,在AI时代下,互联网厂商是推出大模型的主力厂商,从人工智能产业链环节来看,AI中游上市标的主要在港股互联网。另外,行业应用软件厂商应用大模型来强化自身的软件能力。

具体来看,对于互联网厂商,互联网厂商不仅是AI算力的出资方,还是AI大模型的技术研发者,更是AI主流应用的重要提供方,因此,互联网厂商是AI时代的枢纽。DeepSeek性能的弯道超车掀起了国产大模型加速迭代的浪潮,一方面,互联网厂商看到了AI业务商业化的希望,而加快大模型的迭代、AI算力的部署和用户量的抢夺,另一方面,互联网厂商不仅通过自研大模型来赋能现有产品,还推出AI+软件产品。

对于行业应用软件厂商,AI技术给行业应用软件厂商提供了新的业绩曲线。行业软件厂商需要利用大模型基座来持续优化自身算法,从而推出更有竞争力的行业类产品。在AI时代的赋能下,全球应用软件的竞争格局有望重塑,这给予国产行业应用软件厂商国产化替代和出海机遇。

往后看,AI作为互联网行业的技术革命,不仅改变了人们日常生活及使用互联网的方式,也给互联网板块提供了成长性的演绎舞台和估值提升的空间。当下想要布局港股AI的小伙伴可以关注$华宝中证港股通互联网ETF发起联接A(OTCFUND|017125)华宝中证港股通互联网ETF发起联接C(OTCFUND|017126)$,跟踪中证港股通互联网指数,一键布局头部互联网企业,把握中国AI崛起机遇!

今天就跟大家说到这,下期我继续跟小伙伴们聊聊AI时代下,互联网巨头会如何“进化”的话题,欢迎大家关注我的账号,以便第一时间收到更新资讯。谢谢大家,我们下期见~

观点更新时间:2025.3.11

需要特别提醒的是,近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现,基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。

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资料来源:中证指数公司、Wind、Bloomberg、华宝基金,截至2025.3.10。以上所涉个股内容仅作行业举例,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。

数据说明:中证港股通互联网指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11。2020-2024年分年度涨跌幅分别为:109.31%、-36.61%、-23.01%、-24.74%、23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。指数历史表现不代表基金产品业绩表现。

注:基金管理人判定的华宝港股互联网ETF联接基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金管理人判定的华宝券商ETF联接、华宝上证180价值基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。

风险提示:境外市场基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。


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