芯片其实还是一个夕阳行业?
军工股逻辑:2025年军工订单改善和主题催化双重逻辑驱动。
订单改善逻辑:订单改善逻辑逐渐兑现,现在正由个别公司“点状订单”向特定领域“线状订单”突破,预期很快迎来全领域“面状订单”爆发:1)总体:我国仍处于最新一轮的军队建设周期;2)细分领域:消耗需求逐渐增加,相关品种需求加大;3)军贸:将成为市场拓展新动能,将扩大军工行业整体市场空间;4)节奏:兑现节奏加快。
主题催化逻辑:低轨卫星、低空经济、军用AI、军用机器人等逻辑将与传统军工列装逻辑形成闭环,军工投资空间和弹性进一步打开,逻辑也将发生新的变化
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