A股狂飙突破3400！杭钢股份，海兰信，中科海迅

今日潜力：

杭钢股份

海兰信

中科海迅

$杭钢股份(SH600126)$ ：今日最龌龊的货色非杭钢股份莫属，一字跌停让人唏嘘。作为旧周期的周期龙头，信息周期显示处于"旧周期周期情绪破局，今日的跌停彻底改变了这一格局。杭钢股份的跌停不仅是个体走势的变化，更是一个周期即将终结的信号。在指数大涨和情绪回暖的情况下，以算力和机器人为代表的旧周期板块出现了明显退潮，这与深海科技和大消费板块的崛起形成鲜明对比。杭钢一己之力带崩整个算力板块，但从另一个角度看，也是很好地完成了市场的筛选功能，崩的都是蹭概念的，真正有逻辑的算力还是比较抗伤害的。高下立判"。从连板资金面看，杭钢股份跌停后，大量资金从算力板块撤离，这一点从嘉环科技（算力，低开低走，跌停）的走势可以得到印证。算力板块的整体低迷也表明，前期追高买入的资金大多深度套牢，毕竟套牢盘巨大，博弈二波的散户深套其中，没人会给这群散户解套的，除非他们主动割肉"。

$海兰信(SZ300065)$ ：今日表现抢眼，稳稳封住20厘米涨停，成为深海科技概念中最为强势的标的之一。作为深海科技概念的龙头，其竞价就展现出强势，在元道通信、中贝通信大幅低开的对比下显得格外醒目。这一对比，其实就分出了强弱，做票一定要对比选强。从板块属性看，海兰信同时具备深海科技和算力概念，但今天的大涨主要得益于深海科技属性。上海召开建设现代海洋城市会议的消息，为海兰信提供了强有力的政策支撑。深海科技概念的出现时机颇为特殊，它的出现是用来终结短线避险情绪，并服务于算力等旧周期科技线板块，但从今天的走势看，已经走出了明显的独立性，并非某个板块的工具人"。这表明深海科技概念有望成为市场新的主线。数据显示，深海科技概念股昨天上海召开建设现代海洋城市会议，提出"要求奋力打造国际领先的现代海洋城市、中国特色海洋强国建设引领区"。作为国家级战略政策，海兰信有望继续受益，尤其是在军工装备和海洋探测领域。

$中科海讯(SZ300810)$ ：今日表现强势，开盘后一路向上，最终完成二连板。作为深海科技板块的重要成员，中科海迅今日的表现展现了较强的市场认可度。在海洋王封单不及预期的情况下，选择了中科海迅作为换手卡位的标的，这一点从盘中资金走向可以明显看出。中科海迅的亮点在于其双重属性：一方面属于海洋经济板块，契合当前市场热点；另一方面具备军工基因，在当前全球局势紧张的背景下具有更强的防御性。这种"双基因"使其具备了更强的抗跌性和想象空间。近期可能有消息催化，给其提供了额外的上涨动力。从板块定位看，中科海迅处于破局龙和新周期龙之间的过渡性板块的位置，兼具安全性和进攻性。作为二板节点票，其具有较高的博弈价值，今天二板是节点票，具有博弈价值。

盘后分析：

今日市场大涨，沪指一举突破3400点，创下年内新高。三大指数全线飘红，沪指上涨1.81%，深证成指上涨2.26%，创业板指上涨2.80%。市场呈现普涨格局，上涨个股多达4495只，涨停家数达到94家，而下跌个股仅有790只，跌停仅6家。两市成交额达到17918亿，较前一交易日增加1851亿。

在这看似一片繁荣的背后，我却始终感到一丝疑虑。表面上看，市场气势如虹，可细究起来，却是无序且混乱的。今天的上涨不是由热门板块带动，而是金融股发起，由信达证券领头，安硕信息、志晟信息助攻，随后白酒板块跟进，贵州茅台大涨5.87%，保险板块中的天茂集团和新华保险也纷纷涨停。权重股集体走强，撑起了指数的大涨，而这并非题材共振的结果。

更令人困惑的是，在指数暴涨的同时，连板股却表现惨淡。12家连板中，早盘就有5家跌停，还有1家接近跌停。算力和机器人两大热门主线中，狮头股份和嘉环科技双双跌停，杭钢股份一字跌停，更是一举带崩整个算力板块。这种指数与情绪的严重背离，在牛市中实属罕见。

值得注意的是，政策刺激下的婴童概念和大消费成为新亮点。午后三胎政策传闻刺激下，孩子王、莎普爱思等婴童概念股纷纷涨停。黄金突破3000美元，带动明牌珠宝四连板。尾盘辅助医疗也突然发力，悦心健康从绿盘直线拉至涨停。

信隆健康堪称今日最大的亮点，午后地天板完成九连板，演绎真龙行情，但市场资金对连板的热情却明显不足，更多选择做低标套利。

今天的市场呈现出一种诡异的分裂状态：指数在上，情绪在下；权重在涨，题材在跌。这种背离预示着什么？每次大涨都是出货的最佳时机，风险永远是涨出来的，机会永远是跌出来的。接下来需要关注两点：一是下周一市场能否延续放量；二是热门板块能否跟随指数企稳回暖。

持仓：今日出潍柴重机，进鑫隆健康。

潍柴重机：清了。

今日低开低走，收出中阴线，跌幅约5%。作为数据中心发电机概念的代表性标的，这只股票近期表现令人失望。今天市场出现了明显的新老周期票切换，从跌停板来看，机器人和算力是主力。随着周期龙头杭钢的跌停和新破局龙的出现，轮动有结束的可能，题材短期出现切换。潍柴重机作为深水股被提及，是竞价中预期中的冲击对象之一。竞价就能看出端倪，尽管信隆被狙击跌停开，但算力板块也出现了资金流出。潍柴绿开，表明机器人身位大幅低开。这种情况下，深海板块可能是用来结束旧周期板块的。今天整个市场大涨的背景下，算力板块的颓势尤为明显，崩的都是蹭概念的，真正有逻辑的算力还是比较抗伤害的"。

全志科技：今日小幅上涨约2%，表现平平。这只半导体设计股票同时涉及AI硬件和机器人概念，市场所显示的，科技股最近处境艰难。今天虽然市场个股普涨，赚钱效应明显，但"整个市场没人接力，短线市场都拉稀了"。在人形机器人和算力为主线的情况下，指数拉起来，接下来就是热门板块的回暖。对大科技不看空，同样后续科技类的炒作都是偏逻辑了，也就是个股行情，脱离板块。有逻辑的个股还得需要深度挖掘，比如业绩预期，比如落地订单等等。"全志科技虽有边缘算力和智能终端的逻辑优势，但板块拖累明显。

创业慧康：今日大幅下跌5%，在普涨行情中表现疲软。作为医疗信息化标的，虽然基本面稳健，"市场普涨，主要受到两大消息的刺激：生育补贴政策和提振消费相关新闻发布会"，这些都与医疗信息化关联不大。市场热点聚焦在婴童概念、三胎政策和大消费板块，对医疗IT不够友好。现在是"新旧周期切换期"，信隆健康地天板表明新周期的开始。在这种板块轮动的背景下，创业慧康被边缘化也不意外。尽管位置较低，年报季即将到来可能带来一定催化，"在如此普涨的行情下，连板狮头股份和嘉环科技跌停，12家连板6家大跌。说明情绪没和指数共振。"