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本周一开盘恒生消费指数高开近3%,随着内需扩大和恢复,关于衣食住行相关的消费板块热度逐步升温,同时随着南下资金涌入港股,港股尤其是恒生消费近期热度较高。
从行业成分来看,恒生消费行业覆盖食品饮料、旅游休闲、纺织服装和家用电器等衣食住行相关度高的行业,未来有望受益于内需不断扩大和得到更多的市场关注。
近期印发的《提振消费专项行动方案》包含城乡居民增收促进行动、消费能力保障支持行动、服务消费提质惠民行动、大宗消费更新升级行动、消费品质提升行动、消费环境改善提升行动、限制措施清理优化行动等方面。涉及消费的餐饮(特别是白酒)、美妆等消费板块的情绪在周末快速升温。
有机构认为,节后商旅超预期,消费呈现企稳回升趋势。春节后一二线房地产市场数据边际回暖,同时商务活动启动良好。酒店环比改善,航空票价同比转正,餐饮同店好转。节后商务出行修复,消费逐步企稳回升。
政策方面,两会报告强调提振消费重要性,地方生育政策逐步落地,地产市场呈现小阳春。例如3月13日,内蒙古呼和浩特市发布落实《关于促进人口集聚推动人口高质量发展的实施意见》育儿补贴项目实施细则及服务流程。具体为生育一孩一次性补贴1万元,二孩补贴5万元(每年发放1万元直至孩子5周岁),三孩及以上补贴10万元(每年发放1万元直至孩子10周岁),意见还明确了在义务教育阶段二孩入学“幼随长走”“就近择优”,三孩及以上孩子入学可在全市自由选择。除呼和浩特以外,深圳市亦表示将根据国家部署积极稳妥做好落实育儿补贴方案,同时深圳出台提高住房公积金贷款额度,多子女家庭购买第二套商品住房可适用首套房政策,享受首套房贷款利率优惠及贷款额度上浮90%的政策。
目前,从市场的关注度来看,恒生消费积极的信号逐步显现,结合消费板块估值处于历史较低位置,或可关注港股消费指数的机会。 $广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(OTCFUND|020743)$ $广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|020744)$ $恒生消费ETF(SZ159699)$
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