近期市场稳中向好，科技板块高位震荡，消费和周期板块逐渐转暖；值得重视的是，其中业绩较好的方向获得了市场更多关注，而主题投资板块内部多呈现分化态势。
在AI产业快速发展两年后，随着新模型的推出，算力成本有望下降，对应也有望为AI应用的发展提供机会，但还要看AI应用本身是否好用。短期，算力链可能有所承压，但中长期看，无论是训练还是推理，算力都是重要支撑，且需求仍有望有提升空间。
AI端侧中，手机仍可能是落地重点，北美手机大厂从2025年开始有望开启新一轮产品创新周期，叠加AI功能的支持，有望带动相关产业链量价齐升。智能驾驶方面，随着国内车厂快速升级智能驾驶等级，相关汽车智能化配置也有望快速提升，其中感知层面的摄像头、雷达等环节或是关注重点。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎）
$东吴新经济混合C(OTCFUND|012617)$ $东吴阿尔法灵活配置混合A(OTCFUND|000531)$ $东吴阿尔法灵活配置混合C(OTCFUND|014581)$
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