最近市场最火的话题莫过于全国统一大市场了，这可不是闹着玩的政策。老股民都知道，但凡这种国家级战略落地，相关板块准能掀起一波行情。现在物流、金融科技这些板块已经开始蠢蠢欲动，顺丰的股价上周就悄悄涨了8个点。
民营企业这次真是赶上好时候了。宁德时代在基建领域的中标率蹭蹭往上涨，比亚迪的新能源车政府采购占比直接突破25%。这架势，让我想起2015年那波国企改革行情，当时龙头股都是翻倍起步。现在这些民企龙头估值还在地板上趴着，性价比简直不要太香。
外资最近也是动作频频，花旗直接把中国区证券业务资本金加了50%，凯雷更是准备砸30亿美元搞私募基金。这些洋韭菜...不对，是洋机构，他们最爱的还是中信证券这种头部券商。要我说，跟着外资买，至少不会吃大亏，人家调研团队那都是年薪百万起步的精英。
说到外资，不得不提沪深港通。听说年内额度要扩容30%，这可是实打实的利好。记得2017年额度第一次扩容的时候，茅台直接涨了50%。现在外资持仓已经占到茅台流通股的8%了，这帮老外是真认这个"液体黄金"啊。
物流板块最近也是暗流涌动。中远海控的多式联运业务量暴涨22%，这数据放在平时绝对能拉个涨停。京东物流更狠，智能仓储方案已经覆盖全国80%的省级行政区。要我说，现在买物流股就跟十年前买快递股一个道理，都是吃政策红利的黄金期。
隆基绿能这票最近挺有意思，明明报价比同行贵5%，中标率还能保持在90%以上。这让我想起当年的格力，技术溢价得到市场认可后，股价直接开启十年长牛。现在隆基的估值还在20倍PE附近晃悠，要是有耐心拿个三五年...
立讯精密最近订单都排到2026年了，汽车电子这块蛋糕是真的大。想起2019年它切入苹果产业链的时候，股价一年翻了3倍。现在这波汽车电子行情，搞不好又要复制当年的神话。
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