0701收盘复评，喜提两个涨停！

大家七月开门红了吗？今天虽然收了两个涨停板，但是收盘依旧是亏损。只能说当下市场很难做。昨天市场情绪高潮，今天走了意料之外的分化，最强的方向反制，军工方向早盘由于长城军工宽幅震荡，早盘给板块带来分歧，昨晚写好的策略也对应的失效，盘中资金顺势轮动了相对更加低位的半导体。

2025年7月1日，A股市场延续结构性分化格局，量能小幅收缩。个股上涨和下跌家数基本相当，全市场超2500只个股上涨。

二、连板梯队与情绪周期变化

 （一）连板高度与高标股表现

4连板：诚邦股份（603316）延续一字涨停，主攻生态修复与园林绿化，受政策预期驱动。子公司属芯片存储方向，板块叠加。

3连板：际华集团（601718）涉及军需品与脑机接口题材，澄清后仍封死涨停。

10天8板：长城军工（601606）午后大长腿涨停，兵装重组+国企改革概念，带动军工板块情绪逆转。这里昨天盘前做好的策略参与了一只，只能说运气差了一点(入了能科) 明天择机离场。

高位股退潮：5连板高标弘业期货断板跌停，固态电池龙头英联股份、稳定币概念吉大正元跌停，引发稳定币、固态电池等热点退潮。

（二）连板晋级率大幅下滑

连板股总数15只，晋级率降至14.29%（前一交易日14只连板股仅晋级4只），显示高位分歧加剧。二板梯队中：

光刻胶/光刻机：常青科技、凯美特气

军工：利君股份、四创电子

医药：昂利康（3天2板）

这里重点关注下二板凯美特气及利君股份。

资金都是有记忆的，有点想挂隔夜单。

三、个人持仓简析

$海立股份(SH600619)$  $弘业期货(SZ001236)$  $爱建集团(SH600643)$  

今日清仓:海立股份 海联金汇 天晟新材

今日新开:能科科技 弘业期货 爱建集团

持仓未动:光线传媒  天利科技

今天清仓的海立股份也是我们的老朋友了，昨日进，今日喜提涨停，不过我没有卖在涨停板，有点可惜。昨天早盘竞价强势，并且在突破20日线的关键节点上放量，加上这两日光刻机/光刻胶的走强，那么一定是有预期在的。

海联金汇，早盘也是按计划撤退了，亏损3个点。这里昨天买入的理由是五日线有支撑，博弈继续走趋势，今天没有站稳五日线，咱们做短线的，就先撤退了。

天晟新材: 这支票涨教训了，就是以后不追20cm的票，继万马科技后的又一只较大幅度的亏损，同时还有一只天利科技，明日竞价如果不转强的话，也止损了。打板战法，大开大合，最近明显感觉数字的红绿对自己的影响越来越小，我认为这是好事。

能科科技:早上虽然长城军工开盘有溢价但是开盘后即下探，随后反攻，也就是在这个节点上选择了计划内的能科科技，那么这里长城下午上板，能科没有做跟随，我认为就比较弱了。明天择机撤退就行！

弘业期货:午后连板高标好上好封板，这里我认为情绪上是有修复的，那么就去看了高标被按死的弘业期货，看到有翘板动作，果断上了一点，尾盘好上好炸板回落，反映短线筹码松动，给一些个股带来了负反馈。虽然博弈失败，但是我觉得思路上没问题

爱建集团: 我不知道该不该把每次买入的价格公布了，今天有人说我买完就下跌，所以没敢买。人的心理永远都是这样，涨的太多不敢买，往下跌了不敢买。买入逻辑也说了，金融板块的活口，并且承接不错，负反馈不是很明显，尾盘成功上班，这里的考虑有点类似上周抓住弱转强的兴业股份。该弱不弱是为强！

四、明日盘前策略#强势机会#  

市场核心矛盾：政策驱动热点（创新药/军工）与业绩避险（银行/电力）共同主导市场，而连板高度下降与高位题材退潮，暗示短期风险偏好有所收敛。操作上宜避高就低，高低切换，借震荡布局半年报预期差与产业趋势明确的低位新基建方向（核聚变、深海开发）。叠加军工的中科海迅，亚星锚链。风电设备关注吉鑫科技（我认为可挂隔夜单，明天早上视竞价强弱再决定撤不撤单）。

军工明日我认为参与的性价比不是很高，虽然今日长城军工不惧异动，强势上板，但是我这里就不考虑了。明天能科也是撤退预期，有想要参与的可以看下利君股份，高低切换。军工的题材延续性还是有的，九月份之前我认为一定会反复炒作。

祝大家在七月一路长虹，步步新高。七月加油

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