根据公开信息分析，沐邦股份重整计划主要围绕债务化解、资产处置与业务转型、股权结构优化等方面展开，具体内容如下 ：
- 债务化解：
- 债务置换与展期：对8.59亿元应付账款，将其中60%（约5.15亿元）置换为5年期可转债，票面利率3%，转股价18元。对7908万元逾期票据，协调银行将其转为1年期流动资金贷款，利率上浮20%，并由江西国资提供担保。
- 债转股与国资注资：拟将13.7亿元到期债务中的80%（约11亿元）转为股权，剩余3.7亿元通过江西国资和安徽铜陵国资联合注资偿还。
- 资产处置与业务转型：
- 资产剥离：出售闲置的广西玩具生产线（评估值3亿元），用于偿还优先债权人。剥离亏损的玩具业务，将资源集中于光伏+储能双主线。
- 业务拓展：加快10000吨/年硅提纯项目建设，通过产能预售回笼资金2-3亿元。与广西梧州产投成立合资公司，建设2GWh储能电池项目，预计2026年投产，年营收可达15亿元。
- 股权结构优化：江西国资以每股16元协议受让控股股东5800万股质押股权，成为实控人，同步注入赛维LDK的TOPCon技术专利（评估值10亿元）。引入安徽铜陵国资作为战略投资者，以10亿元认购定向增发股份，用于建设梧州固态电池项目。
- 风险缓释机制：
- 偿债资金闭环设计：通过技术升级将光伏业务毛利率从12%提升至18%，2025年贡献净利润1.2亿元。2026年储能业务投产后年净利润预计2.5亿元，覆盖债务重组后的年利息支出（约1.5亿元）。
- 监管合规保障：资本公积转增比例控制在每10股转增10股以内，重整投资人入股价格不低于市价五折。聘请第三方机构对赛维LDK技术专利进行估值，确保资产注入定价公允。
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