NOR Flash涨价情况
- 涨价时间与幅度：2025年7月，台系厂商华邦、旺宏正式执行涨价后的合约价格，价格调涨超过10%。兆易创新跟涨，中大容量NOR Flash涨价5-10% [1][2]。
- 产品类型：中大容量NOR Flash（128兆以上）涨幅超过15%，特别是1GB和2GB在AI服务器上用的产品，涨幅超过24%。消费类如AI耳机、TWS耳机、AI眼镜、AI玩具中128兆和256兆产品，Q3需求环比上涨超过20%，涨价也超过15%以上。车规和工业控制领域，需求从Q2到Q3一路升温，Q3涨幅超过10% [3]。
- 小容量产品：小容量NOR Flash产品有望继续跟涨，预计在八月下旬提价，涨幅可能超过15%甚至20% [3]。
- 需求驱动：服务器、AI耳机、眼镜等产品景气度高，供给端供给有限，客户库存基本去化，叠加局部需求较好，推动价格上涨[4]。
- 产能情况：全球第一和第三的台湾IDM厂商自去年Q4起维持满载状态，月产能各2万片；全球第二的大陆fabless龙头厂商产能从去年1.4万片提升至今年1.6万片[6]。
- 未来展望：Q4涨幅或收窄至10%以内，但涨价趋势延续[7]。
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参考：
[1] 突发一个黑天鹅！快跑跑跑跑跑？ | 机智调研 | 2025-08-01 07:01:00 (资讯) (https://mp.weixin.qq.com/s/j4OrWQI3gxhg-blmBmyMrg)
[2] AI是最大的时代投资主题！ | 价值趋势社 | 2025-07-31 19:08:00 (资讯) (https://mp.weixin.qq.com/s/aSwnOWJZO0VTEbHBdrnDVA)
[3] 存储- 台湾大厂专家交流 | 价值百宝箱 | 2025-07-31 18:36:00 (资讯) (https://mp.weixin.qq.com/s/3P7SHWZyskj4hzOYfY930Q)
[4] 茂莱光学 | 中环小作文 | 2025-07-31 11:18:00 (资讯) (https://mp.weixin.qq.com/s/SBdfCKOZALuQ1g44SRTaCA)
[5] 段子之---出门问问，兆易创新，潍柴重机异动点评 | 小牛投资茶馆笔记 | 2025-07-31 09:17:00 (资讯) (https://mp.weixin.qq.com/s/t-Mk18lsMml_gyNVGfQ)
[6] 如何看本轮利基存储涨价？ | 中环小作文 | 2025-07-31 08:38:00 (资讯) (https://mp.weixin.qq.com/s/r-AK53YRaaKFzn24rK4nig)
[7] 存储旗手：台湾大厂专家 | 中环小作文 | 2025-07-30 19:38:00 (资讯) (https://mp.weixin.qq.com/s/9lg2fVmLmJtkWawmjJs5Ew)
[8] 2025年6月创芯指数分析报告—存储器市场活跃，DDR4与NOR闪存大幅升温 | 2025-07-14 00:00:00 (资讯) (https://www.etime.net.cn/site/articalInfo.php?NewsID=76209&Type=1)
[9] 消费电子需求复苏 普冉股份4至5月营收同比增131% NOR Flash已有涨价趋势 | 2025-06-19 10:57:00 (资讯) (https://m.cls.cn/detail/1708369)
[10] NOR Flash涨价周期启动：大摩转向看多供应链 | 2025-05-22 00:00:00 (资讯) (http://ep.cntronics.com/market/14591)
[11] 大摩力挺NOR Flash涨价 | 百家号 | 2