上周五（8月1日）A股收盘后，弘信电子控股子公司甘肃燧弘与庆阳市政府达成合作协议，计划投入128亿元建设燧弘庆阳绿色智能数字基础设施项目。
该项目规划打造可容纳2500个20kW高功率机柜的智算中心，配置40000PFlops算力集群（每秒4万亿次运算），并配套建设全国算力调度平台与国产算力适配研究院。
庆阳作为国家八大枢纽之一，工业用电价格低至0.3元/度，绿色电力占比超过80%。项目建成后，将承接京津冀、长三角地区的AI训练任务。预计到2025年，庆阳智算总规模将达到10万PFlops，2026年增长至30万PFlops。
四大核心领域将直接从中获益，千亿级市场空间正逐步打开：
该项目对PUE的要求≤1.25，远高于行业平均水准，这直接带动了液冷技术的需求。冷板式液冷能降低30%的能耗，浸没式液冷甚至可将PUE控制在1.09。
2024年，国内液冷数据中心市场规模达到90.5亿元，同比增长超300%，预计2025年将突破150亿元。
$淳中科技(SH603516)$的显控系统可实现算力调度的可视化，且能适配国产服务器，在政务云市场的占比超过15%，与项目的国产化需求相契合。
庆阳集群将搭建全国算力调度平台，响应时延＜5ms。
项目要求绿色电力占比超50%，并配套建设风光电基地。$利欧股份(SZ002131)$的RPC系列液冷屏蔽泵采用永磁同步电机，能效比超过IE5标准，可降低30%的冷却能耗，已向万国数据等头部IDC运营商提供样品，潜在订单超5亿元。
六大方向相关企业迎来发展机遇：
鼎捷数智的MES系统能够优化服务器生产流程，提高国产芯片的良率。其PLM系统在本土市场的占比为25.8%，ERP系统覆盖了超过14.8%的制造业企业，为国产算力适配提供支持。
项目将构建“可信数据空间”，启明星辰的“数智可信计算平台”借助TEE技术实现数据的可用不可见，目前已在庆阳部署。其隐私计算节点可支持亿级数据量的实时加密，性能提升5倍。
中科曙光的全国算力调度平台能动态匹配东部的需求与西部的资源，2025年上半年在甘肃的订单同比增长120%。
光迅科技的100G高速光模块国产化率超60%，中际旭创的800G产品在跨区域传输中占据主导地位。
高澜股份的冷板式液冷系统已应用于庆阳项目，其智能微电网方案可进一步降低15%的能耗。
海康威视的边缘AI终端已在庆阳周边工厂部署，可实现设备故障的预测。
隆基绿能为庆阳配套的光伏电站年发电量超10亿度，阳光电源的储能系统提高了绿色电力的消纳率。宁德时代的液冷储能电池支持“源网荷储”一体化运行。
但是，最近做A股确实挺难的，动不动就高位地板。消息出来之后一定要小心，我比较看好AI和科技的行情，也只敢去$港股通科技ETF(SZ159262)$。毕竟港股通手续费有点高，我直接上这个都不用港股权限。而且因为是T0，当天买当天卖放心很多。
弘信电子128亿智算中心的落地，意味着算力板块从规划阶段迈向深度运营阶段。数据中心、服务器、绿色能源等四大领域进入订单兑现期，国产替代、数据安全等方向有着长期的发展空间。
随着庆阳项目首期招标工作的启动（预计在2025年第三季度），以及国产芯片量产数据的公布，相关企业的业绩增长潜力值得持续关注。
这场算力领域的变革不仅是技术上的比拼，更是对中国数字经济版图进行重塑的战略布局。
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