人工智能

GPT-5需求暴涨，OpenAI计划在未来 5 个月内将算力集群扩容一倍。

根据机构测算，英伟达GPU，及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长，2025-2027年液冷市场规模大约分别为354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿市场空间。

相关概念：杭钢股份、博威合金、东材科技、飞龙股份、宏和科技、淳中科技、金田股份、深南电路、沪电股份、中国长城、中电鑫龙、多伦科技等

PEEK材料

全球首个世界人形机器人运动会将于8月14日至17日在北京国家速滑馆举行，来自全球五大洲16个国家的280支队伍、500余台人形机器人将展开26个赛项、487场比赛、538个比赛项目的竞技对决。

相关概念：中马传动、兄弟科技、东方精工、杰克股份、长城科技、荣泰健康、天元智能等

光刻胶

中信智库在2025WAIC发布报告显示，随着国内算力消耗快速增长，国产芯片今年将迎来发展大年。

8月7日凌晨4时30分左右，日本关东电化涩川工厂三氟化氮装置发生爆炸，该工厂主要生产三氟化氮（3700吨）、六氟化钨（1400吨）和六氟丁二烯（400吨）等蚀刻气体。

相关概念：凯美特气、中船特气、电子城、黄河旋风、海立股份等

军工

机构：军工板块基本面开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现。同时，商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事件影响产业加速发展。

相关概念：长城军工、航天科技、烽火电子、内蒙一机、长城电工、湖南天雁等