Meta AI眼镜引爆市场，国内产业链迎来黄金发展契机

二、相关个股

（1）光学显示核心环节

1、光波导技术

水晶光电：AR光波导技术领先，已切入Meta供应链。

蓝特光学：提供光波导晶圆衬底，技术适配高端AR眼镜。

舜宇光学：全球光学龙头，为Meta提供光波导模组解决方案。

2、显示模组

国星光电：量产0.39英寸Micro LED微显示屏，独家供货Meta显示模组。

华灿光电：Micro LED芯片核心供应商，Q1订单暴增300%。

利亚德：Micro LED技术布局深厚，合作Meta海外客户。

（2）硬件制造与集成

1、整机组装与代工

歌尔股份：Meta AR眼镜核心代工厂，轻量化技术领先（36g方案），占2025年AI眼镜代工份额超30%。

亿道信息：深度绑定头部AR品牌，高通AR1芯片集成能力突出。

2、关键零部件

宇瞳光学：玻非材料供应商，解决镜片轻量化痛点。

（3）芯片与传感器

1、端侧算力芯片

艾维电子：模拟芯片核心供应商，Meta订单达800万台，单机价值量2-3美元。

瑞芯微：视觉处理芯片适配AR眼镜，低功耗优势显著。

2、传感器与存储

韦尔股份：CIS传感器龙头，受益多摄像头需求。

佰维存储：为Meta眼镜提供高性能存储芯片。

（4）其他

1、电池与能源管理

豪鹏科技：新一代AR眼镜电池供应商，钢壳叠片电池助力轻量化，2026年份额或达50%。

2、生态合作与终端品牌

创维数字：与Meta合作开发智能眼镜，布局AR内容平台。

3、技术突破与增量空间

东尼电子：碳化硅（SiC）材料用于光波导衬底。

龙旗科技：PCBA/SiP封装技术，提升硬件集成度。