英伟达追加35%800G光模块订单，中际旭创、新易盛瓜分六成

10月10日消息，英伟达宣布追加2026年800G光模块订单35%。

作为英伟达核心供应商，中际旭创与新易盛合计斩获60%订单份额，进一步巩固其在全球高速光模块市场的主导地位。

总量与增量英伟达此次追加订单后，2026年800G光模块总采购量预计达到270万只，对应市场规模超40亿美元（按单价1475美元测算）。

这一数据较行业机构此前预测的240万只增长12.5%，凸显AI算力基建超预期扩张。

中际旭创与新易盛合计获得58%-60%订单，其中中际旭创占比约35%，新易盛约25%。这一结果源于两家企业在技术成熟度、产能弹性及成本控制上的综合优势。

Coherent、Lumentum、博通等分得剩余40%订单，但份额较此前有所收缩。

英伟达明确表示，此次调整旨在优化性价比并强化双供应商弹性。

关键场景需求以英伟达GB200服务器集群为例，576颗GPU的超算系统需配置18432个单端口800G DR8光模块，单机架光模块价值量超10万美元。

这种高密度需求推动订单向头部厂商集中，中际旭创在 GB200 模块中占比超 50%，新易盛占比 20%。$新易盛(SZ300502)$  $中际旭创(SZ300308)$  $生益科技(SH600183)$