福能股份38亿可转债发行结果出炉,原股东认购占比超86%,网上公众投资者认购507,811手,放弃认购11,441手由联席主承销商包销,包销比例仅0.3%。



  原股东优先配售占大头

  根据公告,福能股份这次发行的可转债规模38.02亿元,原股东优先配售部分高达3,282,748手,占发行总量的86.34%,说明老股东对公司的认可度较高。优先配售的缴款工作已在10月13日完成,基本没有出现原股东放弃认购的情况。

  网上认购结果平稳

  网上社会公众投资者认购507,811手,放弃认购11,441手,这部分由联席主承销商(兴业证券、华福证券和中信建投)包销,包销金额约1144万元,占比仅0.3%,整体认购情况较为平稳。联席主承销商将在10月17日完成资金划转和债券登记。

  这次发行的可转债简称“福能转债”,债券代码“110099”,由兴业证券担任保荐机构,华福证券和中信建投作为联席主承销商共同参与。从结果来看,市场对福能股份的可转债接受度不错,尤其是原股东积极参与配售,显示出一定的市场信心。

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