持仓更新：又是赚钱的一周

主账户锁仓，如下：

辅助账户，如下：

本周无操作，周日雷打不动，照例盘点个股。

1、腾讯控股，本周上涨4.8%。

我好久都没拿正眼瞧腾讯了，为啥？

没必要。

业绩强劲，利好不断，前景广阔，增长无忧，目前估值不贵。

作为第一大重仓股，立下汗马功劳。

继续拿着，不到1000港币不考虑卖。

腾讯就是这么简单。

由于腾讯大涨，茅台微跌，所以本周又是赚钱的一周。

真是，没啥意思。

2、茅台，本周下跌0.3%。

茅台又换帅了，张德芹不再担任茅台董事长，贵州省能源局长担任。

茅台五年，董事长。

我现在就好比村口大妈闲聊，只能表示目瞪口呆，这个身体太强壮了，太能折腾了。

打个比方，各位想想，大柱子伯爵五年媳妇，旧不如新，身体不好能受得了么。

如果从2020年开始算，董事长分别是，李，高，丁，张，陈。

其中，两位是能源系统出身，看来还是这个系统更懂茅子啊。

截至目前，李，高，丁，信息都是公开的，点到为止。

铁打的茅子，流水的高层，身居要职，不容易啊。

不是茅台想频繁更换，而是利益面前，诱惑太大。

其实茅台这些年业绩挺好的，哪怕频繁更换董事长。

所以不得不感叹，也就是茅子经得起折腾，这要是换了别的企业，早就黄了。

3、分众传媒，本周上涨0.1%。

其实对于分众也没啥好说的，这货属于半个消费铲子股。

只要有消费，只要有新公司，新产品，新服务，就需要打广告，那么分众就能赚钱，并且具备垄断属性。

就这么简单。

简单且垄断性质的商业模式，往往蕴含着大的且持久的利润。

分众就是这样。

所以对于分众，我丝毫不担心，慢慢拿着。

不到11块不考虑卖。

4、医疗ETF与恒医ETF。

本周，恒医ETF本周下跌1.8%，医疗ETF上涨1.1%。

恒医上周已经减仓了，医疗ETF最大的优势就是没怎么涨，但潜力也差点。

目前暂无想法，边走边看，等破位再说吧。

5、伊利股份，本周下跌0.2%。

对于伊利还没这啥好说的，这货属于稳定增长型股票，业绩不会有高增长，但会有持续增长。

估值低位的时候就慢慢拿着，要么等风来，拔估值，要么业绩推动股价上涨。

6、阿里巴巴，本周上涨9%。

现在中概股弹性大，跌的多，涨的也快。

阿里慢慢拿着吧，估值合理偏低，先看到188再说。

7、卫星化学，本周上涨2.8%。

第三季度单季，营收同比下滑12%，扣非净利润同比下滑28%。

下滑原因主要是，山东地区的正丁醇价格下跌21%，丙烯酸丁酯价格下跌16%。

至于9月份有子公司停产，这个影响不大，提前应该备好了库存。

不过呢，现金流保持强劲，负债也在下降。

卫星化学我买入的逻辑有点赌的成分。

先说兜底的一面是，2倍以下PB有可能是本轮估值底部，因为已经经受了5次考验。

赌的成本是，东西双方的关系不会破裂，那么卫星化学的原材料可以继续从美国拿货。

并且这还是一家研发型驱动的企业。

嗯，这就是买入逻辑。

8、洋河股份，本周下跌1%。

洋河呢本月底披露三季报，我估计最少也是业绩下滑20%。

还是比较瑟瑟发抖的。

也不知道市场预期了多少，但可以确定的是，预期了绝大部分。

9、海康威视，本周上涨0.7%。

海康没啥好说的，三季报已经分析了，基本面在复苏，质量在提高。

冯柳熬不住了，已经连续六个季度减仓。

私募，重仓单一个股，并且这只单一个股长期不涨，压力是极大的。

我继续按兵不动，耐心拿着。

10、万华化学，本周下跌0.1%。

这货三季报出来了，三季度单季，营收同比增长5.5%，扣非同比增长1%。

很明显，销量增长，单价下滑。

强周期要看环比，三季度单季环比是增长的，所以问题不大。

向下，52是底；

向上，历史高点可以挑战。

就这么简单。

11、海螺水泥，本周下跌1.7%。

水泥搞了一个行业反内卷座谈会，如果能落实，可以减少10%的熟料产能。

海螺在目前的股价位置，已经震荡了三年。

这货是这能熬啊，都熬到已经不受地产影响了。

海螺呢目前的价格就是底部区域，但上限嘛，不高。

就这么点事。

12、百度，本周上涨4.3%。

我拿百度就是当烟蒂玩玩，烟蒂的好处是安全边际足，劣势是能涨多少看命。

所以，拿着也很淡定。

13、美的集团，本周上涨2.5%。

我估计美的今年不会上涨了，因为今年整个家电股都不会涨。

原因是，市场要看到，明年国补退出，也有业绩，那才敢放心涨。

好饭不怕晚，家电股的未来是国际化，并且这个趋势会持续很久。

所以，继续淡定持有。

14、青岛啤酒，本周下跌2.2%。

本月28日发三季度，既不是月底发，也不是本周末，难道有惊喜？

有惊喜是意外，没惊喜是预期。

因为今年1-8月，国内啤酒销量同比下滑0.2%。

对于青啤，我就当拿了一只现金奶牛，涨的慢，但不亏钱。

15、龙佰集团，本周下跌0.3%。

看看三季度再说吧，观察提价效果。

还在周期底部，估值低位，所以最少拿着不吃亏。

16、创成长ETF，本周上涨12%。

创业板，跌破趋势后又重回上升趋势，很好嘛。

这就意味着，还有的涨。

但是这个位置的创成长，不建议加仓了，可以继续拿着。

17、有个好消息，周末呢懂王态度很好，表示会和东大好好相处，对华高关税不会持续。

情绪缓和，所以最少下周一，看涨。

至于长期，还是要看标的。

本号，后续重点之一是持续跟踪段永平持仓，以及相关投资机会。

所以，欢迎大家关注。

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