【大客户动向】亚马逊美股盘前涨幅扩大至5%

$新易盛(SZ300502)$  $中际旭创(SZ300308)$  

亚马逊美股盘前涨幅扩大至5%。据财联社，亚马逊与OpenAI签署380亿美元协议，将供应英伟达芯片扩展算力规模。

亚马逊的光模块供应商主要集中在中际旭创和新易盛两家中国厂商，这两家公司在亚马逊AWS业务中占据核心地位。

主要供应商格局

1. 中际旭创 - 核心供应商

中际旭创与亚马逊在AWS业务上存在深度合作，是亚马逊AWS高速光模块的核心供应商。具体合作细节包括：

2. 新易盛 - 最大供应商

新易盛是亚马逊AWS的最大供应商，在亚马逊供应链中占据60%-70%的份额。新易盛通过以下方式与亚马逊建立合作：

合作特点与优势

技术合作深度

两家供应商与亚马逊的合作并非短期零散订单，而是基于长期框架协议、定制化产品、专属产能保障的深度绑定。中际旭创和新易盛在亚马逊供应链中共同占据超过85%的份额，形成核心供给格局。

产能保障机制

为适配亚马逊等北美客户需求，供应商在东南亚布局专属产能：

技术迭代协同

供应商与亚马逊的技术升级规划形成协同：

市场背景与需求驱动

亚马逊作为全球最大的云计算巨头之一，2025年预计投入超1000亿美金于云计算和人工智能，重点投资数据中心建设、AI芯片研发及相关基础设施。这一庞大的投资计划为光模块供应商提供了巨大的市场机会。

随着AI算力需求的爆发，亚马逊对高速光模块的需求持续增长，800G光模块成为满足AI算力爆发需求的关键硬件，用于保障海量数据高速传输。预计2025年全球800G光模块出货量将达到1990万只，中国云厂商采购量比去年翻倍。