2025年3月3日,浙江永和制冷股份有限公司（股票简称:$永和股份(SH605020)$,股票代码:605020,以下简称“永和股份”）向特定对象发行A股新增股票在上海证券交易所上市,本次发行股票91,368,421股,发行前总股本379,121,447股,发行后总股本470,492,025股,发行价格19元/股,本次发行募集资金总额为1,735,999,999.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)共计15,836,196.63元后,实际募集资金净额为1,720,163,802.37元。投资者通过认购本次发行的股票,自2025年3月14日(上市首日)起6个月内不得以任何方式转让,2025年9月15日限售解禁上市流通。#【有奖】港股通科技“资深投资者”召集令#
一、股票定增发行认购情况
根据投资者申购报价情况以及《认购邀请书》等文件中规定的定价原则，确定本次发行价格为19.00元/股，发行股票数量为发行股票数量为91,368,421股，募集资金总额为1,735,999,999.00元，发行对象确定为17名。最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
二、上市公司介绍
永和股份成立于2004年，总部地处素有中国“氟都”之称的浙江衢州。旗下有金华永和氟化工有限公司、内蒙古永和氟化工有限公司、邵武永和金塘新材料有限公司及江西石磊氟化工有限责任公司等多家子公司。浙江、内蒙古、福建、江西四地合计工业用地2700多亩，井采、选矿厂等矿业用地近5000亩。
永和股份深耕氟化工领域，经多年发展已成为集原料矿石开采、研发、生产、仓储、运输和销售为一体的专业氟化工企业，是我国氟化工产业链最为完整的企业之一。公司现拥有氟碳化学品年产能19万吨，2025年度公司共获得HCFCs和HFCs制冷剂配额为6.14万吨，其中HFCs产品配额为5.82万吨，总配额量位于行业前列；公司含氟高分子材料及单体年产能8.28万吨，其中HFP产能位于全球前列，FEP、PFA等拳头产品技术积累国内领先，享有重要的市场地位；公司含氟精细化学品产能0.70万吨；化工原料年产能64.20万吨。
永和股份主营业务为氟化学产品的研发、生产、销售，产业链覆盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料。公司主要产品包括氟碳化学品单质（HCFC-22、HFC-152a、HFC-143a、HFC-32、HFC-227ea、HFC-125 等）、混合制冷剂（R410A、R404A、R507 等）、含氟高分子材料（FEP、HFP、PTFE等）以及氢氟酸、甲烷氯化物、氯化钙等化工原料。
注：实线框为公司已投产产能，虚线框为公司在建或拟建产能；实线框中，浅蓝色代表该种产品主要用于外售，深蓝色代表该种产品既可外售又作为原料自用，灰色代表该种产品为中间产品不外售；内蒙永和生产的HCFC-22仅用作其下游生产原料不外售，为中间产品；金华永和生产的HCFC-22既可外售又作为原料自用；上图为公司主要产品布局情况，未覆盖所有业务。
2025年上半年，永和股份实现营业收入244,547.92万元，同比增长12.39%；平均毛利率25.29%，较上年同期增加7.36个百分点；实现归属于上市公司股东净利润27,136.40万元，同比增长140.82%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,771.18万元，同比增长152.25%。公司营业收入实现快速增长，利润同比大幅提升。主要驱动因素包括：一方面，制冷剂板块受益于配额政策调控，供需结构持续优化，产品价格同比上涨；另一方面，公司产品结构优化，含氟高分子材料现有产线的生产效率和产品品质稳步提升，邵武永和已连续三个季度实现盈利，盈利能力进一步增强。
三、上市公司主要财务数据
四、募集资金使用计划
本次向特定对象发行预计发行数量不超过发行前公司总股本的 30%，本次募集资金总额（含发行费用）不超过173,600.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
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