钙钛矿电池概念今日全面爆发，国晟科技等标的率先封板，板块近5日累计涨幅超5%，万亿级新能源赛道再迎风口。耀皮玻璃（600819）顺势强势涨停，凭借钙钛矿核心材料TCO玻璃的技术壁垒与产能优势，成为板块新晋领涨标的，上涨逻辑硬核且具持续性。
行业层面，钙钛矿作为下一代光伏核心技术，正加速迈入产业化爆发期。国内极电光能GW级产线已投产，京东方中试线成功产出样品，2030年全球新增产能预计冲刺197GW，带动TCO玻璃需求激增。政策端“双碳”目标持续加码，叠加日本将钙钛矿列为“国产重要能源”的全球产业共振，赛道景气度再上台阶。
公司核心亮点突出，作为TCO玻璃国内技术龙头，同时掌握两大主流生产工艺，现有三条产线形成稳定产能，子公司大连耀皮上半年TCO玻璃业务净利率高达17.6%，已实现规模化盈利。更与仁烁光能等钙钛矿头部企业达成战略合作，深度绑定下游需求，定增升级产线项目也获上交所受理，产能释放可期。技术面看，前期调整充分后筹码结构趋于健康，今日放量涨停突破整理区间，资金承接力强劲，契合板块轮动节奏。
当前钙钛矿产业化拐点已至，TCO玻璃作为占比24%的核心材料缺口显现。耀皮玻璃兼具技术领先性、业绩兑现力与估值修复空间，在赛道红利加持下，有望持续打开上涨空间，值得重点布局。
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