此轮产业关注更多在低介电二代布，尤其关注份额潜力大覆铜板企业的采购框架。近期市场针对玻纤电子布材料关注度聚焦二代布，判断基于：1）谷歌TPU下一代产品基本框架有望升级成以M8级别覆铜板配套二代布，对于二代布是新的增量需求；2）英伟达链条二代布使用量的确定性还是较高。从二代布需求格局上看，三家头部覆铜板企业的采购框架最受关注，包括增速力求进一步突破客户和份额的生益科技，在ASIC链不断争取增量的台光电子，以及伴随既有客户有望升级的松下。
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