40W进场第七十八天

明日方向：$中国核建(SH601611)$  $西测测试(SZ301306)$  

当前持仓

陕西华达：新进

江龙船艇：格局中

北京君正：格局中

凯撒旅业：撤了

中国核建：作为国内核电建设绝对龙头，市占率超90%且技术资质壁垒深厚，受益于国内外核电行业景气度上行与政策红利，在手订单充足为业绩筑牢基础，同时新能源、可控核聚变业务拓展打开增长空间，估值合理、机构看好及短期资金追捧，具备较强的配置价值。

西测测试：凭借商业航天“检测+制造”一站式服务能力、航空航天三证独家认证及国内第一的热真空试验产能，卡位低空经济、国产大飞机等高景气赛道，绑定航天五院504所、华为卫星、中国商飞等头部客户，订单确定性强且2025年航天业务收入预计大增4-5倍；其从单一检测向一站式服务转型实现降本提效，叠加“十五五”军工复苏、商业航天组网、C919量产等行业红利，成长空间广阔。

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