题材简介
AI 应用概念，是指将人工智能技术（大模型、机器学习、计算机视觉、自然语言处理等） 落地到具体行业或消费场景，实现降本增效、模式创新或体验升级的企业集合，属于AI 产业链下游，核心是 “技术落地 + 场景变现”，区别于上游的 AI 芯片、算法研发环节。
华创计算机、银河证券、开源证券等多家机构旗帜鲜明地提出，2026年将是AI应用从可用到好用大规模商业化落地的关键年份。驱动因素包括:模型能力进步、算力(Token)成本大幅下降、以及Agent(智能体)技术走向成熟，三者形成共振。平安证券在其年度策略中将AI应用作为推荐方向，强调其将从全球大模型的白热化竞争中真实受益。
垂直场景应用中普遍认为通用型应用壁垒低，而深耕特定场景、拥有私有数据和闭环交付能力的公司将最大受益。重点赛道包括:AI+编程、AI+营销/GEO、AI+工业/制造、AI+金融、AI+其他（医疗、教育、游戏、短剧等领域也被多次提及，认为AI将带来深度变革）。
机会布局
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