回顾一下这波AI应用的行情是怎么起来的。2026年12月31号，随着豆包上春晚的消息发酵，资金在元旦假期前拿了先手，主要是抖音概念的，代表是蓝色光标和利欧股份。 随后，假期开始发酵了AI应用的GEO，抖音很多博主和机构在普及GEO的概念。 元旦后1.5日开始的第一周，市场交易量急剧上升，商业航天走出了超级炸裂的主升加速行情，打造了炸裂的赚钱效应。 但是事实上，商业航天这个板块在12.24号之前走的节奏很不好，很多人都都踏空了商业航天。所以，1.5日后第一周，双主线，商业航天+ AI应用。
1.5日后的第一周，AI应用的爆发=踏空商业航天资金+ 商业航天高低切外切需求+ 豆包春晚 阿里 GEO等消息催化+ 自2025年2月的DEEPSEEK一波炒作后，全年震荡走低，很多都腰斩了，低位 等多重因素叠加的结果+ AI4S的志特20%打出了历史连板高度
其中，AI的龙头核心是谁呢？ 绝对风向标蓝色光标，主板核心引力传媒，容量人气利欧股份。辨识度跟风——人民W 新华W 直真科技(AI4S) 美年健康 三维通信（陈小群加持+叠加航天）（前期的南兴股份首板发酵有叠加机器人因素 ）
后来发生了什么？ 数道金牌打压，最重航天和AI应用恶劣退朝。 但是有没有发现，AI其实比航天更抗跌？ 且AI近期已经率先走出了大2波的蛇形走位了？ 看看志特新材、蓝色光标、浙文互联等
那就有人说，不是去若刘强吗？引力传媒已近走弱了，其实我并不这么认为，只是蛇形走位，资金对这个板块共识大散后还没有完全再次聚焦，所以板块内也是现有一批走个3.4天，然后换另外一批再走个3.4天。这里分享2个图
看这个这里还恐慌吗？引力传媒2023年11.16日一波涨停翻倍，然后3个准跌停，企稳反弹3天，再次回调2天，然后再次开启了最后主升浪再次一波翻倍。
这次的引力传媒12.31日起，一波翻倍，然后3个准爹铜厚反弹3天，再次调整今天是第二天。 这里不同的是，止跌反弹的时候，力度没有2023年那波反弹强，因为X管和板块原因，但同样，它这两天回调也是很温和的。
其实这里就问问自己，豆包 抖音 阿里 腾讯登到过年期间还会不会有消息不断出来催化？ 我个人认为是确定性的，红包大战+春晚互动，这都没有兑现呢。 一波推广后，AI用户的爆发也是大概率的，最受益的就是它的服务商（AIDC 广告运营 AI语料等）。 主板里豆包最核心的服务商是谁？ 国内广告营销合作最核心的是不是引力传媒？
其实从近期走二波的个股也能看出来资金看好哪些方向。 第一，蓝色光标，看好豆包上春晚营销（主板就是引力传媒）；第二，志特新材，这是AI4S，看好AI赋能传统行业的AI研发（苏博特 直真科技）；第三，浙文互联，这是数字春晚和浙江文投的合作，叠加GEO和AI员工。
这里问什么更看好AI应用的后面的爆发呢，第一，其实今年全年没怎么炒作过，一直在下跌 第二，机器人这个预期差已经完全透支了，而且机器人里核心票都是机构2024年底和2025年全年该拿的就拿的超不多的，都在高位，左等右等等人接盘呢 第三，商业航天，这么疯狂炒作后，没有一两个月的调整，板块是起不来2波的，可能只有极个别个股能抱团走2波，参与难度极大 第四，CPO 液冷这些东西，都在历史高位了，英伟达2023年年初AI爆发到现在也才涨了10倍，但是国内这些靠英伟达的企业却涨了2.3十倍，是谁疯了？ 里面全是机构扎堆，看看机构重仓股就知道了。 再看看18~21·的大消费各种茅、2021~2023·的光伏锂电，当时怎么上去的，最后都怎么下来，。这时候谁敢去就是死。 能够看的，个人认为也就是AI应用——AI软件、无人驾驶、AI消费电子端侧、功率半导体、固态电池硫化物原料、化工、以及大消费的超跌反了，以及特斯拉机器人产业链的超跌反弹。 而现在，就是做AI应用最好的窗口，外加无人驾驶 半导体 涨价化工 海南轮动 了。
所以今天XX队下午已经没有打压砸盘了，最先动的是什么？ 半导体、 AIDC 、AI应用、光伏。那么明天。 而且，除了光伏是快速拉升的，其他3个板块资金都是缓慢拉升，也就是大资金缓慢进入的信号。 参考2021年也是2月中旬过年的走势，这里会一直砸到下周， 直到年最最后一周才有一点机会。 在这期间，就是要跟着大资金的脚步走。 所以AI应用 半导体 AIDC 是最佳选择，但是切记仓位控制和不要追高，不要恋战
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