今日指数回顾
今天三大指数再次分歧，上证指数也是加速回落，，最低回踩到4064.78，随后向上反弹，这里我们需要搞清楚一件事情，那就是今天下跌的主要原因就是由于贵金属的大跌，带动了金属概念的全面调整，而且这些板块的大部分个股都是属于沪指和深成指，这也能够合理的解释出为何沪指和深成指下跌，创业板却能走红的主要原因，但是我们也不要着急，行情依然还是处于上涨趋势中，所以接下来的行情继续看涨。
关于板块
对于目前的板块，今天随着贵金属的回落，领涨板块再次切换，转基因、种植业与林业、大豆等概念领涨，CPO，F5G概念以及铜缆高速连接也是走出了逆势反弹，所以贵金属一旦行情退潮，大概率将向这些科技题材涌入，因此接下来我的重点是聚焦科技题材。
热点龙头
$科大讯飞(SZ002230)$：AI龙头，星火大模型全栈国产化，教育、医疗等场景落地加速，业绩逐步兑现，机构关注度高 。营收稳步增长，AI业务放量带动盈利改善，学习机市占率高，智医助理接入基层医疗，海外市场拓展顺利 。58元附近为核心支撑，昨天冲高回落，它作为短期软件开发的市场龙头，昨天明显放量反弹，所以行情已经是开始启动，今天再次调整，我认为就是洗盘，所以接下来只要行情切换到软件开发上面来，那么它大概率还会继续走出加速行情，所以下周一旦企稳则可以选择果断跟进。
$云南铜业(SZ000878)$：铜价景气上行，资源整合提升储量与产能，国企背景保障资源获取，新能源需求带动铜消费增长。铜矿资源储备丰富，产能持续释放，成本控制良好，新能源领域需求增长带动业绩提升，盈利韧性强。今天贵金属板块大跌， 盘中开启跌停潮，自然它也是受到了影响，低开后向上反弹后再次回落成功跌停，所以这种情况下尽量先规避。
$四川黄金(SZ001337)$：贵金属价格走强，公司金矿储量与产能稳步增长，黄金避险属性凸显，业绩弹性大。黄金产量稳定增长，成本控制优异，金价上涨直接增厚利润，资源价值不断提升，盈利前景向好。今天受到贵金属大跌的影响下，今天直接一字跌停，封单巨大，很明显还没有调整到位，所以接下来的行情还会下跌，甚至有连板下跌的可能，所以今天选择继续观望。
当前持仓
昆仑万维：这家公司是AI全栈生态龙头，天工大模型商业化加速，短剧出海与AI音乐付费用户高增，叠加实控人回归提升决策效率 。控股艾捷科芯7nm NPU芯片适配大模型，算力成本优势显著，技术上属于拉升后调整阶段，一般还会有二波行情。昨天冲高回落，今天板块下跌，它也只是走出了一根小调整，所以接下来的行情还会有反弹的预期，技术上还在5日线和10日线的上方，整体多头结构，后市继续看涨，因此接下来的行情继续持股待涨。
长电科技：长电是全球第三、国内第一封测龙头，HBM封装技术突破，8层堆叠良率非常高，订单排至2027年，存储封测业务2025年前三季度增速69.5%。先进封装XDFOI平台量产，CPO硅光引擎样品交付，技术上已经走出了一波连续反弹的上涨趋势。今天再次走出小阴线，指数和板块都在调整，它的走势属于小调整洗盘，所以接下来的行情还将继续反弹，虽然调整但是还是处于上涨趋势中，后市继续看涨。
兆易创新：这家公司存储+MCU行业龙头，受益于价格上涨与需求改善，车规级存储订单排至今年6月份 。国产替代深化，长鑫产能爬坡提升自研自销比例，MCU向车规、工业高价值领域升级。该票也是进入到了新的上涨趋势中、经过昨天的调整，今天高开低走，也算是成功企稳，贵金属板块回落，半导体有望走强，所以接下来的反弹预期还是很强的，今天也是再次反弹，所以接下来的行情继续看涨，选择继续持有。
三安光电：三安是第三代半导体龙头，碳化硅全产业链布局，车规级芯片向头部客户量产 。LED业务价格企稳、稼动率回升，高端产品放量，拟收购Ls获反垄断放行，光通信、商业航天概念共振 。公司的主营业务是化合物半导体材料与器件的研发、生产和销售。公司的主要产品是LED外延芯片、LED应用产品、集成电路芯片。今天再次下跌，走出调整阴线，今天没有能够反弹企稳，而是向下回落继续调整，这里也是受到了指数和板块的影响下收出小阴线，并且现在马上就要回踩到趋势线，这里的支撑依然还是有效，所以接下来反弹的概率还是非常大，因此今天还是选择继续格局。
金太阳：金太阳是半导体抛光液国产替代突破的龙头企业，获头部订单并量产，参股公司领航电子万吨级产能落地。钛合金折叠屏转轴组件量产，五轴磨抛机获头部厂商试用。公司的主营业务是抛光材料、高端智能装备研发生产销售以及精密结构件制造服务业务，为客户提供精密研磨抛光与精密结构件制造综合解决方案。今天逆势走强非常的强势，早盘小幅低开后向上快速拉升，成功实现企稳，所以接下来只需要耐心持有就好。
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