市场从估值驱动转向盈利驱动；科技（尤其是AI）仍是核心主线；风格更趋均衡。
1:人工智能（AI）
关注细分方向：上游算力（硬件）、下游AI应用（游戏、教育、企业服务等）、机器人/具身智能、自动驾驶。
2:高端制造与出海
关注细分方向：工程机械、电力设备、重卡、汽车、机器人、半导体设备、芯片半导体产业链。
3:资源品与周期
关注细分方向：工业金属、贵金属、化工、煤炭、原油、燃气，传统能源。
4: 大消费
关注细分方向：平价消费、服务消费（养老、育儿航空酒店、旅游）、食品饮料、创新药。
5: 其他高景气主题
关注细分方向：商业航天、可控核聚变、固态电池、智能电网/储能。
6: 稳健与底仓策略
关注细分方向：高股息红利资产、保险券商等非银金融。#a股##黄金白银#
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