存储芯片：

　　今年以来，AI基建浪潮如火如荼，带动存储芯片需求快速上升，而行业供给仍然偏紧。据IDC预测，2026年全球DRAM需求增速将达45%，NAND需求增速达38%，而供给增速分别仅为16%和17%，均低于历史平均水平，供需缺口将持续扩大至2027年上半年。“部分投资者担忧消费电子需求可能承压，影响存储需求及未来价格涨幅。但我们认为AI存储需求强劲，存储价格有望继续保持强劲表现。”东方证券近日在研报中指出，建议继续把握存储产业链高确定性成长机遇。

　　在中信证券看来，当前存储原厂扩产面临主客观双重约束，2026年有效产能释放受限，预计新产能实质释放需待2027年底至2028年，且过程中供给增速上修空间有限。坚定看好存储产业趋势，行业有望维持高景气，原厂及相关存储设计公司有望更长时间维持高盈利。

　　概念板块显示，当前A股市场有百余股涉及存储芯片概念，合计总市值已超8.2万亿元，中芯国际体量遥遥领先，北方华创市值也逼近5000亿元大关，华虹公司、澜起科技、生益科技、大普微等5股市值均超3000亿元。结合资金来看，数据显示，5月共有22只存储芯片概念股获得超10亿元融资净买入，澜起科技、兆易创新、通富微电、长电科技分别获杠杆资金加仓86.83亿、58.35亿、47.49亿和41.41亿元，江波龙获融资客抢筹34.82亿元。