CPO/光通信——下午加速拉升

下午盘面：CPO继续加速

截至14:00，CPO概念全天主力净流入已累计+79亿元，较上午的+50亿再净增近30亿，涨幅从1.83%扩大至2.36%——下午资金仍在加速涌入，丝毫未见减弱。

这不是一日游。今日CPO/光通信走强的背后，有三重逻辑共同支撑：

上午→下午：资金面持续加码

对比今日分时段资金数据：

算力概念全天已流入+117亿，CPO接近80亿——这不是小资金在玩，是主力真金白银在扫货。

个股表现强者恒强

CPO概念55只成分股中，今日涨停或逼近涨停的已达3只：（数据来源：东方财富CPO板块成分股）

另外，太辰光（300570）上周五（6月15日）刚20cm涨停，今日继续受资金追捧。

公司是全球最大光密集连接产品制造商之一，越南基地已投产，产能利用率100%打满（来源：新浪财经/研报）。

光库科技6月16日获游资净买入20.10亿元居龙虎榜首位，短线资金仍在博弈。

为什么CPO能持续？——三个硬逻辑

第一，全球算力军备竞赛没有减速。 美股昨夜博通逆势涨4.30%，AI芯片需求持续超预期。

全球九大云厂商2026年资本支出上修至8300亿美元，年增长率从61%提升至79%。

光通信是算力基建的"血管"，流量增长直接拉动光模块需求。

第二，行业基本面持续验证。 美股光模块巨头Lumentum最新一季营收同比增长90%，创8.08亿美元历史新高。

AI对高速光模块的需求从800G向1.6T乃至3.2T加速迭代，CPO作为降功耗的关键技术路径，确定性极强。

第三，光通信是算力链中弹性最大的环节。 对比算力+117亿的总资金量，CPO+79亿的流入占比极高——说明资金在算力链中更偏好光通信这个"卖铲人"环节。

风险： CPO板块今日已连涨多日，部分个股短期涨幅较大。

申万菱信上证G60创新ETF今日涨+5.70%、易方达科创板100增强策略ETF涨+4.69%，科技方向ETF折溢价显著——尾盘需关注资金是否出现获利了结。

总结：下午CPO+光通信延续加速，资金从算力向光通信、消费电子扩散的路径清晰。

有仓位的顺势持有，没仓位的谨慎追高，等待回调分批布局更稳妥。#社区牛人计划##【悬赏】2024年度牛人评选，你pick了谁？##【悬赏】碳基 vs 硅基：AI时代，人类会被取代吗？##【悬赏】投资改变生活：那些年我在股市学会的人生道理##【悬赏】AI算力革命：从芯片到智能体到机器人，产业链全解读#