AI PCB跟踪：住友预计停止部分产品销售

AI PCB跟踪：住友预计停止部分产品销售

日本住友计划自7月1日起，将停止部分日本产在库品的销售。结合我们近期的草根调研，有如下结论：

1. 日本住友在高端棒材领域有90%+的份额；目前国产产品在部分AI钻针验证，预计年底推出。

2. 棒料极大的影响钻针的产品性能，低端棒料影响寿命30-40%。

3. 目前AI棒材的采购量是预估钻针出货量1.5倍，主要是高端钻针良率低。

我们认为，随着Rubin出货的提前，预计下半年就会缺棒料，AI PCB交易即将过度到第二阶段，关注中钨高新、欧科亿、厦门钨业。

住友【日本产部分标准品停止销售】的信息：

答复下：1）这则讯息来自于5/29日住友电工硬质合金贸易（上海）有限公司，而上周若有投资者私信问，我们已经回答过，住友电工硬质合金贸易（上海）业务为出售普通硬质合金数控刀具，和PCB棒材没半点关系。2）以PCB钻针龙一—鼎泰为例，棒材采购商有5家+长期供应（参考港股聆讯资料披露），现在谈系统性风险，包括部分新闻媒体有所夸大，为时尚早。