继昨天市场大跌之后，今天是展开了修复，看似指数层面都是飘红的，但是个股层面再次陷入到了科技股虹吸的普跌局面。
科技股之所以能够再次虹吸，主要还是关于台积电涨价的传言，直接推动整个AI硬件强势崛起，原本其它方向好不容易在券商和大金融的影响下迎来修复，结果今天就直接打回原形，这也进一步说明修复的脆弱和科技股吸金的强势。
不过，这种极端的拉扯很难长期持续，毕竟马上就是“半年报的大考”，很多科技股本身就是蹭概念，不是蹭概念的很多公司也是增收不增利。更何况目前预期打的这么满，半年报要超预期还是不那么容易的，因此这个阶段承压也是大概率的。
科技股承压，自然资金也会分流出来选择其它逻辑顺的方向，所以这种极限的拉扯很大概率就是末期的情况，难是难了点，但再耐心等等就好了。
目前市场预期是长鑫科技上市会出现拐点，个人觉得还是取决于美股科技巨头的表态和韩国科技股的走势，如果是偏利空的，那么拐点很快出现，而长鑫就会起到加速的作用。如果接下来是偏多的，那么极限拉扯可能就还会持续一下。
对于指数而言，昨天大跌今天也不强，因此周四周五见高点的概率就大大降低了，毕竟现在市场极限拉扯，未来几天要继续强势得大金融的券商配合才行，因此反倒是不用怎么担心了。
成交量方面
三市场成交3.31万亿，相较于前一天缩量1591亿，整体成交量仍然还是维持3万亿的大关，只要不持续缩量就问题不大。
板块资金方面
资金净流入比较多的方向：芯片概念（500.57亿）、存储芯片（390.86亿）、半导体（313.48亿）、汽车电子（257.64亿）等，排名前二十的行业资金净流入都在149~501亿之间。
资金净流出比较多的方向：国企改革（174.45亿）、高股息（126.16亿）、一带一路（105.99亿）、DeepSeek概念（97.68亿）、证金持股（90.61亿）等，排名前二十的资金净流出都在58~175亿之间。
由此可见，资金今天是大幅净流入的，但市场却是普跌的，这就进一步说明科技股的虹吸效应是非常突出的。
板块方面
芯片半导体为首的科技股强势领涨，消息面上据财闻，6月24日，科技分析师科潘（Tim Culpan）指出，台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围不仅涵盖市场传言的3nm制程，更扩及7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5％至10％，影响范围涵盖约75％的晶圆营收来源。
受此消息影响整个芯片半导体都强势起来，涨价就意味着AI硬件的需求依旧还是旺盛的，这与昨天晚间美股科技股因为对AI硬件的巨大资本开支的怀疑大跌形成鲜明对比。
科技股本身资金介入就比较深、关注度也比较高、另外前一天跌幅也比较大，因此出来一些积极的消息就很容动科技股的情绪，直接导致科技虹吸效应再次上演。
不过对于科技股而言，目前这个位置肯定是要保持足够谨慎的，越是有利好越是要谨慎，因为马上就是"半年报大考"的预披露时间，这个时候是非常看重业绩的。
考虑到本身科技股就预期打的非常满，业绩要实现超预期怕是比较困难的，如果是符合预期或者低于预期都会走出预期兑现和不及预期杀估值的走势，因此这个时间段肯定是要承压的。
但业绩披露落地，利空也基本消化了，此时科技股就会出现新的机会，届时上车将会是非常好的选择，但现在肯定要要谨慎对待的，尤其不能追高。
其次就是大金融今天都是下跌的，其中银行跌幅是最大的，主要还是因为科技股的崛起导致其它方向资金再次被虹吸，而银行又是低风险偏好的方向，因此市场就显得很割裂。
保险周一强势之后又开始下跌，并且太保和平安又接近新低了，同时还有代表传统方向的贵州茅台也是接近新低，这就意味着科技股的虹吸又开始了，其它方向又陷入困难的境地了。
不过，这种极致的拉扯，应该算是一个末期的阶段，毕竟马上就是科技股“半年报大考”的阶段，肯定是容易承压的，这也意味着资金会阶段性的选择别的方向，所以说这里是末期是站得住脚的。
然后就是证券，这个方向虽然这两天回落，但并不妨碍后面继续看好，毕竟估值低，整体位置也不算高，同时还是半年报业绩最确定的方向，因此后面还是有预期的，这里出现回调反倒是好事，回调多了正好可以给低吸的机会。
至于调整到哪里结束，这就要取决于科技股什么时候歇菜，以及市场对半年报的重视程度的增加，这一块应该是预披露越来越多的时候才会引起重视。
最后就是电力和电池，首先是电力和相关的煤炭，很多人看到美国缺电，另外英伟达黄仁勋也说过AI的尽头是电力，以及今年迎来厄尔尼诺气候影响会成为最热的夏天，就认为电力迎来需求大增的时候。
其实不然，一方面国内各种形式的电力是非常丰富，另外国家也提前为了应对厄尔尼诺气候的影响，已经下了通知让煤炭公司给予充足的煤炭供应，因此煤炭才会下跌这么凶悍，在电力供应充足的情况下，电力的增长预期其实是不成立的。
除非今年夏天确实出现了拉闸限电的情况，或者确实供应不上，这样才会出现超预期的情况，否则这个预期就比较难打破。
电池，这一块也是半年报业绩比较确定的方向，亿纬锂能已经打响第一枪了，后面陆陆续续还会出现更多的公司披露，这是能极大刺激电池相关方向的情绪的。目前国内外锂资源供给出现了一系列超预期的收缩信号，都是刺激短期走强的因素，再叠加半年报的影响，后面看一看应该问题不大的。
如果真的要看电力，倒不如看看光伏和储能，国内不缺电，但国外紧缺，未来这一块会不会推动光伏和储能的出口需求增加呢?这个倒是可以多留意一下相关的消息。
应对策略
目前市场再次陷入科技股的虹吸，操作难度又开始加大了，但并不妨碍接下来对市场的看好，一些逻辑比较顺的非科技方向，这里仍然还是可以继续逢低去关注的，而科技股短期一定不要情绪上头，真正要做等业绩预披露出来，利空落地后企稳再去做是最好的。
短期方向：头部券商、证券ETF科创、保险（这些回调低吸为主），电池、工业金属、创业板ETF（优选，低吸为主）、光伏、创新药等、AI硬件产业链轮动回调低吸机会（等半年报业绩落地）
长期方向：自由现金流向好、高股息、高分红、还兼具成长性 （不盲目追高，警惕高股息变低股息的品种，等待回调企稳介入）
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