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今天这行情，又给散户上了一课。昨晚我还发帖子念叨，让大家紧盯新加坡A50股指期货，还有韩国股市。为啥？韩国股市说白了就是三星和SK海力士，那就是芯片半导体的风向标。今早盘面剧烈震荡，有人吓得割肉，我倒觉得，机会来了。
结果盘中两条消息直接炸场。一条说三星要砸90万亿韩元回购股票，三星股价直接飙了10个点。另一条是台积电通知客户涨价，不光是3纳米，7纳米及以下全涨，幅度5到10个点，覆盖他们七成多的晶圆生意。这两条一出，方向就明了了。早盘那个震荡，就是给你上车的机会。
果不其然，芯片半导体全线拉起来。科创50指数今天涨了近四个点，存储芯片、CPO、液冷服务器这些跟着狂欢。但你看另一边呢，全市场成交额三万多亿，比昨天还缩量了，结果就是四千多只股票在跌。那些影视传媒、旅游酒店、猪肉鸡肉、煤炭乳业粮食零售房地产，跌得稀里哗啦。芯片吃饱，全村饿倒，就是眼下局面。
我早上开盘前说得很直白，要看三个方向，大家可以回头翻看帖子。一个是科创芯片半导体及设备，一个是化工化学纤维，还有一个是AI上游的消费电子。共同特点是什么？涨价逻辑。不管是晶圆代工紧张，还是上游原材料供给刚性，反正价格在往上走。对应的ETF今天分别涨了五个点、四个点、三个点，跑赢绝大多数个股。
现在这市场，光看业绩好不行，赛道得在光里。什么是光里？就是有整行业涨价逻辑的地方。台积电这波涨价不是闹着玩的，2026年晶圆代工、先进封测、高端芯片供需趋紧，价格持续上行，连7纳米都跟着涨，有些客户还觉得成熟制程也得提价。整个半导体供应链在经历结构性涨价潮，这不是短期炒作，是有基本面支撑的。
而那些老登股呢？行业困境没过去的，别指望业绩反转，能少亏点、增速少降点就不错了，未来我国会有大量长年累月趴在地板上没资金搭理的老登股。反过来，手里拿着涨价逻辑和业绩支撑的方向，每一次回调，都可能是下半年最好的上车窗口。
股市激烈震荡，想清楚再操作。别看着四千多只股票跌就慌，也别看着芯片涨就追。分清什么是真光，什么是假亮。业绩是硬通货，但光业绩好还不够，赛道得在光里。这个光，现在最亮的就是芯片半导体。其他的，等风来吧，别硬撑。
今晚美股开始反弹看看力度吧，油价快跌破七十了，国际金价也在大幅下跌。专家说下月美大概率加息，我觉得未必，美元再开启降息，可以买点黄金。未来起码到年底前就是这个局面，但是涨幅大的股票，震荡也会加剧。目前光模块一年内涨了十倍，存储芯片五到七倍，其余芯片及相关题材也多数翻倍。
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