摘要：AI顶仍难测，但太追涨也怕。
正文：救救老登吧……美国失老登失天下……
老登股为何跌这么久……这么怪……这么惨……。因为经济周期性大转型，以前是城镇化爆发大建设周期，现在城镇化大建设浪潮结束，大家的征信都花得所剩无几……世界的心态就变了。所以老登的生意就大降了……大家知道的，顺有顺风，逆也有逆风。趋势不对，麻烦就大了。
现在的老登们就面临这样的周期性问题……这种问题，历史中，除非国家出手大救市，不然很难有大转变。大家知道美国是怎么失去制造业的……就是过度市场化，当年美国老登们倒下，他们选择割掉丢掉放丢……现在又急又哭又无奈。所以，建议国家应该借此出手，大力挽救老登股。可以让平准基金扫货老登，不用全救，每个行业救几个龙头就好。
老登……只能等国家护盘，或让他们在低位横盘一些时间再说了……不敢言底……
AI狠如强盗，大部分行业无法相比……
得AI得世界，美国很清楚，全球都清楚。全球更清除美国AI大概率还是要败给东大……所以赶紧停火发展AI。
AI行业跟其它大部分行业都不太相同。其它行业是为上帝服务……AI行业则，它自己就是上帝，收割世界……且，毫无反击 能力。你说你不用不行吗？不好意思，你的存在就是一个可被利用的词元，无形中已被消费变现。
AI猛到什么时候？目前暂时没发现瓶颈。但行业中会有生死局，就是上游受益，龙头受益。不是龙头一样有被淘汰扑街风险。
AI上游有哪些？存储芯片、堆叠封装、玻璃基板、光纤的光棒(AI时代铜传输有瓶颈)、高端算力(低端不太行)、电力不给涨价看锂矿、电解液……对于AI应用比较复杂，大模型谁是最强龙头没上市，或A爷还没有。
氦气用量不是很大，所以涨价预期也就炒一下吧，当然希望用量大些，这样行情预期也有。整体氦气比较复杂的上游。
综合来说，AI也有周期影响。但目前来看，AI需求仍不见顶。数据中心的建设刚开始，各类涨价刚开始。国产化替代仍存代差，那就比较麻烦，预期过剩就会比较晚。除非全实现国产化后，瓶颈就差不多到了。但市场反应比市场快，震荡难免，追涨也怕，轮动也得找到真龙头。不是龙头，波动也大……
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